特约评论员 余荩

　　一、全球市场

　　周五美国股市收跌，科技板块领跌。穆迪警告称或下调多家意大利银行的评级，加重了市场对欧洲债务危机扩散风险的担心。道琼斯工业平均指数下跌0.96%；纳斯达克综合指数下跌1.26%；标准普尔500指数下跌1.17%。欧洲股市周五大多走软，泛欧道琼斯Stoxx 600指数下跌了0.1%。

　　纽约黄金期货价格周五收盘下跌，原因是欧盟领导人承诺将会稳定欧元区经济，导致投资者买入黄金期货作为避风港资产的需求下降。COMEX8月份交割的黄金期货价格下跌19.60美元，报收于每盎司1500.90美元，跌幅为1.3%。纽约原油期货价格周五收盘小幅上涨，扭转此前一个交易日大幅下跌的趋势。NYMEX8月份交割的轻质原油期货价格上涨14美分，报收于每桶91.16美元，涨幅为0.2%。

　　周五美元指数连续第三个交易日走高，上涨0.51%，报75.59。欧元兑美元跌71个基点，报1.4185；英镑兑美元跌47个基点，报1.5957；澳元兑美元跌58个基点，报1.0427。

　　二、政策消息 

　　中央高层一周内连续表态：政府有能力调控物价

　　23日和25日，国务院总理温家宝、副总理李克强分别在不同场合表示，对于国内面临的通胀压力，中国把保持物价总水平的基本稳定作为宏观调控的首要任务，并且采取了一系列有针对性的政策。

　　公积金建保障房有望推广至全国

　　住建部已专门组建了管理框架和公积金全国管理网络系统，对28个试点城市的贷款计息、审批等环节将实现全国统一管理。若试点项目有七八成获得成功，公积金贷款保障房有望在全国推广。

　　首份房企社会责任百强榜出炉

　　住建部政策研究中心从全国6万多家房地产开发企业中通过终评得出百强排名，并发布了《中国房地产企业社会责任实践报告》。百强名单中仅有30家在2007年至2010年间参与保障房建设，排名前十的企业全部参与，其他70家房企未参建。

　　成品油等商品进口关税7月1日起下调

　　财政部上周末宣布，自7月1日起，大幅下调汽油、柴油、航空煤油和燃料油的进口关税，其中柴油、航空煤油的进口关税下调至零。

　　中俄将启动跨境输电第二阶段合作

　　从国家电网相关人士获悉，随着跨境输电500千伏配电线路进入最后阶段，中俄跨境输电第二阶段合作规划可能很快进入议程。“根据中俄跨境输电第二阶段合作项目的初步设想，中俄双方可能在俄罗斯地区共同投资建立发电站，以增加电力的供应。”该人士透露。

　　农业部正着手制订生乳分级标准

　　针对“中国生乳标准全球最差”的争论，昨日卫生部网站刊发了农业部、卫生部两位专家对相关问题的答疑。文章中，农业部食品质量监督检验测试中心(上海)教授级高工孟瑾透露称，农业部正制订生乳分级标准，引导乳企按照生乳等级生产差异化乳品。

　　国际能源署：不排除投放原油储备

　　国际能源署署长田中伸男25日在第二届全球智库峰会上接受采访时表示，如果6000万桶原油释放量无法起到平抑市场的作用，不排除未来释放更多储备原油的可能性。他在26日的能源安全与核能分论坛间隙还表示，国际油价未来10到20年将继续高企。

　　辽粤鲁多地掀“填海建房热”

　　在政府勒紧18亿亩耕地红线、加大楼市调控力度的情况下，当前部分沿海城市出现一股“填海建房热”。海南当地有关人士透露，海南岛长达300多公里的东海岸，已基本被开发商圈占，几十个“海景楼盘”正在开发中。

　　深交所将从四方面推动创业板建设

　　深交所总经理助理周健男日前在“2011年第三届中国(深圳)创业板高峰论坛”上表示，创业板设立以来，市场总体运行平稳，正在朝着正确的方向健康发展。未来深交所将从四个方面推动创业板建设。

　　三、公司与行业

　　农林牧渔：种子业政策扶大做强

　　预计2015年种子市场规模将达到800亿元以上，行业增长创造了公司的成长空间，政策也在强劲支持行业龙头公司做大做强，2011年杂交水稻的平均价格同比上涨16.2%，杂交玉米精品种子价格同比上涨3.5%，良种需求强劲是提价的最大动力，预计2011/12销售季良种价格仍继续上升，四季度是种子销售旺季，业绩可以得到兑现，看好种子行业四季度表现。

　　建筑建材：钢结构提高安全感

　　钢结构建筑产业是我国重点支持的产业之一，我国钢结构行业发展前景广阔，目前我国钢结构年产量占粗钢总产量约4%，建筑钢结构占建筑总用钢量约8%，而发达国家钢结构行业产量占粗钢总产量比例均已达到10%以上，建筑钢结构占建筑总用钢量比例达到30%以上，我国钢结构行业发展空间巨大，分别从市场需求和钢结构用钢占比两个角度对市场容量进行测算，预计2015年钢结构市场容量将在2010年基础上翻一番，达到6000亿元，年均复合增速约15%，行业龙头股前景广阔。 

　　医药行业：大浪淘沙见真金

　　医药行业发展的长期驱动因素仍然向好，未来随着卫生总费用的继续提高，行业"三大核心驱动因素"即老龄化、城市化以及医保体系的完善等因素的继续推动，医药行业长期稳定的发展势头将继续保持，预计医药行业下半年有望在盈利增速回升的预期下展开行情，重点从细分行业龙头和增长确定性两个维度进行选股。

　　纺织服装：成本上升压榨企业利润空间

　　2011年原材料及人工费上涨等不利因素将使行业中企业两极分化，“订单向大企业集中”使得龙头企业更看中订单质量，目前人工费上涨20－30%将影响纺织服装行业70%的企业，棉花价格上涨在产业链中逐级传导，将使众多中、小企业退出市场竞争，纺织产业结构调整是必然的，经过大洗牌后，企业将两极分化，行业将出现“强者恒强，弱者淘汰”，回避没有品牌和技术优势的纺织企业。

　　利好

　　青岛啤酒(600600)8亿生产基地项目落子揭阳。

　　中国化学(601117)获68亿元合同。

　　大元股份(600146)澄清未遭证监会稽查局调查。

　　双鹭药业(002038)延伸产业链，1.6亿投建综合性医院。

　　湖北宜化(000422)拟投资75亿上马新疆氯碱化工项目，预计年均可实现营业收入为567854万元，年均利润总额144858万元。

　　阳普医疗(300030)上半年净利预增80%—100%。

　　骆驼股份(601311)澄清称，公司生产产生的污染物一直达标排放，未收到环保部门停产整治通知。

　　吉林化纤(000420)拟定增募资13亿，投向竹浆粕、竹浆纤维一体化项目，扩大主营业务规模。

　　利空

　　华东数控(002248)实际控制人欲半年减持不超10%。

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