2012上市公司减持盘点:1836名股东掏走667亿,地产股票重灾区,中海信[微博]托26亿登顶套现王
套现金额10亿元以上的有中海信托、兴业国际信托、狮龙国际集团和皙哲投资
理财周报记者 谭婷/广州报道
2012年已收官。
全年上证综指跌26.7%。两市A股总成交量32535亿股,成交额312371亿元,分别同比减少3%和25%。
全年沪深两市共有1557亿股限售股解禁,对应解禁市值约11802亿元。受大环境的影响,2012年重大股东的减持力度同比有所减弱。
据理财周报统计,2012年共有810家上市公司重要股东抛售自家股票,减持总量约63.5亿股,较2011年略减少9.5%,股东套现市值约667亿元,同比减少了近256亿元。
这其中,就包括1434名公司高管,减持约13.7亿股,套现约169亿元。
罗顿发展实际控制人左右手游戏
虽然年末大盘持续反弹,但并未能补回中小板和创业板股票前期的深跌。
Wind数据显示,按总市值加权平均计算、中小板和创业板去年分别跌去2.39%和3.24%,而沪深主板和深市主板则分别涨6.46%和5.2%。
中小公司仍是重灾区。去年被减持的810家公司中,中小板占349家、创业板占203家、沪深主板占258家。
从行业来看,最多的是房地产行业,减持规模占总规模的13%。包括新湖中宝、华丽家族、中弘股份、南国置业等34家地产公司。其次是在专用设备制造业和证券业,减持规模各占比8%。
由于12月的反弹行情,当月减持量达9.72亿股,占总规模的15%,达到全年减持顶峰。
从具体公司看,被减持量占流通股比例在25%以上的有川润股份、燃控科技、罗顿发展、恒顺电气、广电电气、智飞生物和太安堂。
统计发现,这些公司在去年都经历过一轮上涨行情,股东几乎都在股价高位抛售,拿捏度相当精准。
川润股份自2012年2月定增过会后,股价节节高升,等到4月定增结束后,其实际控制人罗丽华、其丈夫钟利钢、其丈夫的兄弟钟智刚、及其一致行动人罗全和罗永忠累计减持12笔共抛售7595万股,套现约7.8亿元。
2011年2月上市的广电电气,在2012年2月1日部分首发限售股解禁后,其股东上海佰孚控股一个月内减持2503万股,套现约2.7亿元。
此外,广电电气前总裁严怀忠在2011年11月离职后,在2012年7月将其持有广电电气的1.2亿股股份全盘抛售,套现约4.96亿元。
2012年牛股之一罗顿发展,股价在2012年升幅达159%,涨幅排在A股市场第六。罗顿发展自2012年7月16日摘帽后,股价飙升,而其控股股东黄金海岸从2012年5月份就开始陆续减持,11月更是通过大宗交易平台集中减持,到12月末,已累计减持12笔共抛售1.2亿股,套现约6.79亿元。至此黄金海岸持股比例由32.7%降至4.55%。
同时,其另一股东国能投资去年也累计减持7笔共抛售856万股,套现约5464万元。
值得注意的是,黄金海岸和国能投资在11月14日-12月5日通过大宗交易抛售的8780万股罗顿发展全部由其另一股东罗衡机电接盘。至此,罗衡机电持股比例升至20%,取代黄金海岸成为控股股东,但实际控制人仍是李维。
攀钢钒钛沦为中海信托取款机
在利率居高不下,企业再融资成本不减且资金链紧张的形势下,通过股票套现来获得资金是最好的途径。同时,股市大环境颓靡,眼看公司市值日益缩水,不少高管也选择落袋为安。
2012年,有1836名上市公司重要股东减持自家股票,其中机构股东减持规模占比74%,自然人股东占26%(包括公司高管的22%)。
其中,减持套现金额高的是中海信托。它在2012年上半年累计抛售攀钢钒钛2.13亿股,套现约21.63亿元。
中海信托从攀钢钒钛身上得到的远不止于此。中海信托于2009年从深交所买入攀钢钒钛股票2.01亿股,交易价格在9.56-9.62元/股,2010年套现7.31亿元,2011年套现1.17亿元。
此外,套现金额在10亿元以上的还有,兴业国际信托减持深圳燃气套现约13亿元、狮龙国际集团(香港)减持九州通套现约12亿元、皙哲投资减持华丽家族套现约11亿元。
公司高管套现金额最高的是海康威视的副董事长龚虹嘉,上市前就已入股的龚在2012年3月和4月累计抛售1855万股,套现约7.95亿元。目前,他仍持有海康威视2.21股,持股市值达68.75亿元。
高管中,减持频率最高的是富瑞特装监事吴启明,全年共减持31笔,套现约2573亿元。
记者统计还发现,有不少公司股东在低位增持高位减持,玩资本游戏。比如,东方园林的董事、副总梁明武和监事邓建国。
2012年1月下旬至月底,东方园林股价创今年新低,其间梁和邓各增8万股,到9月12日梁和邓各减持46万股和23万股,分别套现2827万元和1423万元。这期间东方园林实施了股权激励和“每10股转9.94股”的分红。
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