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背景解密

劲胜股份

300083

10.04%

推荐

国信证券

公司产能扩产非常快速，产能释放与下游大客户的需求基本相互匹配。随着公司产能的逐步释放，公司业绩将会实现快速稳定增长。公司目前估值水平相对较低。基于公司的高成长，给予“推荐”评级。

海宁皮城

002344

9.99%

买入

中信证券(微博)

看好公司“专业市场+异地连锁复制+皮农产品价格杀手+经营几乎没有培育期”的发展模式。预计12-13年EPS为2.39、4.02元，维持“买入”评级。

上海钢联

300226

7.98%

买入

海通证券(微博)

公司具备三大看点：1）公司有钢铁行业的权威地位，“会员费+广告”业务20-30%的增长有保障；2）电子商务增值服务挖掘空间大，垂直B2B领域对用户个性化的需求理解深入，便于产生更多的创新服务模式；3）公司上市后再次启动对B2B电子商务交易的探索，若进展顺利，预计相关的服务将于下半年推出，看好公司在现有行业地位上，可开展的大宗商品质押融资业务，一旦开展，将对收入和利润有极大的提升。

佐力药业

300181

7.41%

买入

东方证券

佐力药业拥有两个国家一类新药“乌灵菌粉”和“乌灵胶囊”，利用乌灵菌粉“补气固肾、健脾除湿、镇静安神”的功效，扩展品种线逐步覆盖中枢神经系统和内分泌用药市场。公司的董事长俞有强即实际控制人，另外管理层持有一定公司股票，激励较为到位，民企机制灵活。2010年公司销售收入和净利润分别为2.63亿元和4100万元，抗抑郁药为主的中枢神经市场未来有望在国内成长为大用药市场。

兰花科创

600123

6.41%

买入

中信证券

此次亚美大宁矿复产有助于提高公司盈利能力，预计大宁矿将在今年正常生产4个月，对EPS的贡献度在0.35元左右。此外，公司目前有六大资源区块的整合正在推进中，预计2012年兰花焦煤公司两座矿井有望率先投产释放产量，新增产量在70万吨左右，玉溪矿也有望在2013年投产，中期看，公司三年内权益产量可实现翻番。基于此，将公司11-13年存量资产EPS预测提高至2.97、3.86和4.77元，维持买入评级。