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调研机构

背景解密

海能达

002583

4.22%

推荐

银河证券

随着海能达在数字集群通信方面的产品线和竞争力日益增强，如果达到其在持牌模拟终端市场上的全球地位（即全球市场占有率在9%），公司整体收入规模即可达到8亿美元以上，相当于2010年收入规模的5倍多，未来有望实现“五年五倍”的收入成长。基于谨慎的盈利预测，2011-2013年EPS分别为0.69、1.08、1.57元，当前股价对应的2011-2013年动态PE分别为36/23/16倍；基于公司未来成长性，给予合理估值32.40元（2012年EPS30倍），维持“推荐”评级。

苏宁环球

000718

2.91%

增持

国泰君安

苏宁环球的土地资源丰富，这会奠定公司的安全边际。此外，公司及大股东大力拓展矿业、煤化工、一级开发等资源属性项目，发展潜力大，基于此，给予增持评级。

探路者

300002

2.76%

买入

广发证券

券商发布报告显示，探路者2012年秋冬订货额同比增长60.65%，符合预期。2011年秋冬订货会金额增速为93%，2012年秋冬订货会增速回落至60%：除了高基数的原因之外，本次订货额以经销商自主订货为主（增速较为真实）是主要原因。公司经营战略清晰：产品定位泛户外、市场聚焦二三线、渠道实施加速扩张。通过店铺数量的增长实现销量转化，逐步再向效能优化转变，以渠道、终端为突破点，带动产品、品牌的高速发展。

江南化工

002226

1.88%

推荐

华创证券

江南化工发行股份收购盾安旗下民爆资产标的已完成过户。民爆航母雏形初显；产品结构更趋完善，市场覆盖面及市场占有率迅速扩大，市场覆盖面及市场占有率迅速扩大，由于盾安控股旗下尚有新疆雪峰和林州宇豪化工两个民爆企业，由江南化工来收购这两个民爆企业将是大概率事件。借由此次并购，江南化工已进入新疆、四川等民爆产品需求旺盛的地区，加之盾安控股优秀的资本运作能力，未来有望以这些地方的子公司为据点，在并购整合方面取得更为丰硕的成果。

安洁科技

002635

1.33%

买入

申银万国

明年平板电脑和Uitrabook将是最重要的电子产品，安洁科技作为IPAD、NOOk Tablet主要供应商，在平板电脑能够占据较大市场份额。在多年的发展中，工艺积累和客户关系已经成为公司重要的核心能力，未来有望伴随苹果脚步取得超越行业周期的优秀业绩，预计11-13年EPS分别为0.77、1.45和2.14元，给予买入评级。