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调研机构

背景解密

翰宇药业

300199

7.26%

买入

中信证券

翰宇药业是国内多肽药物的领军企业。未来两年，预计公司老品种有望平稳增长，新产品将有4个上市，已上市的特利加压素和卡贝缩宫素有望成为重磅产品，并且特利加压素优于生长抑素类产品，市场前景广阔，卡贝缩宫素高端产品替代低端产品，会引发市场快速增长。预计11-13年EPS为0.91元、1.43元、2.00元，目标价38.5元，首次给予“买入”评级。

舒泰神

300204

4.84%

增持

国泰君安

受益于医院渠道不断拓展、09版医保实施的影响，舒泰神在未来2-3年中快速成长的确定性较高，其二线产品也有望进入快速成长期，微调公司2011-2013年EPS至1.33、1.96和2.41元，维持对公司的“推荐”评级。

海正药业

600267

3.21%

买入

中信证券

海正药业是国内特色与阿尼熬药和制剂出口领域最为领先的企业，原料药合同生产支撑公司业绩，制剂出口、基因工程药物和创新要等新业务提升估值，同时与辉瑞的合资也值得期待，预计11-13年EPS分别为1、1.4和1.85元，投资评级提高至买入。

鸿路钢构

002541

3.03%

买入

海通证券

目前鸿路钢构正在积极推进产能扩张计划，预计在未来两年内，伴随着公司产能的扩张，公司盈利增长仍将处于一个相对较高的阶段，预计2011-2013年EPS分别为1.77元、2.55元和3.29元。考虑到公司未来两年的净利润将保持接近30％的复合增长，给予公司2012年20倍的动态市盈率，目标价为51.0元，给予“买入”投资评级。

格林美

002340

1.27%

审慎推荐

中金

格林美循环经济模式新颖，将在“十二五”期间受益政策扶持而快速成长。公司目前已建成深圳，湖北，江西三大循环产业园，并与无锡签署了框架协议，城市矿山扩张步伐不断加速以及废料回收准入门槛提高，保障了公司原材料的供应。就短期而言，公司受益经济结构转型，钴镍资源需求空间广阔；中长期来看，电子废弃物潜力巨大，塑木型材有望成为公司利润的快速增长点。预计公司2011-2012年EPS分别为1.29和1.75元，公司盈利未来三年将保持40%以上的复合增长率，首次覆盖给予审慎推荐的投资评级。