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背景解密

围海股份

002586

10.00%

买入

中信证券

围海股份是国内海堤建设的龙头企业，在水利投资未来10年总投资将达到4万亿，海堤工程2013年的市场规模也将超过200亿元，目前公司在手订单超过30亿元，今明两年的增长有充分保障，而业务模式转型和跨区域跨领域扩张助推未来高成长，预计11-13年复合增长率可达55%，EPS分别为0.9、1.4和2元，首次予以买入评级。

祁连山

600720

9.98%

推荐

长江证券

进入二季度需求旺季后，公司盈利能力或将得到回复：一方面国家对煤价有限制政策，另一方面需求旺季也使得公司提价将成本向下游转移成为可能。从区域今年投产时间来看，主要集中于上半年，随着后续新增产能压力的减少，区域供需关系仍将维持良好，下半年或将出现较好机会。看好甘青地区需求和公司在区域的整合能力。预计2011-13年EPS分别为1.38、2.09和2.91元，维持“推荐”评级。

东材科技

601208

7.10%

买入

华泰联合

东材科技具有合理的产品梯队，明显的合成技术优势，光伏聚酯基膜、无卤阻燃树脂切片等产品市场前景广阔。苯并噁嗪等新产品一旦推广，公司业绩有较大提升空间，预计2011-2013年EPS分别为0.85元、1.11元、1.64元。按此业绩计算，当前股价具有安全边际，首次给予买入评级。

捷成股份

300182

6.50%

买入

华泰联合

捷成股份是国内最具实力的专业音视频整体解决方案提供商之一。公司的竞争优势主要体现在技术创新能力和市场品牌、客户关系上。主要的短板在营销体系方面。募投项目包括：研发与产品化平台建设、编目服务中心扩建、区域营销中心及信息化管理平台建设等。项目建成后将进一步提高公司核心竞争力。首次给予“买入”评级。

三维工程

002469

4.99%

买入

中信证券

三维工程是国内硫磺回收装置工程龙头企业，在行业持续快速发展的情况下，增长空间广阔，上市之后的品牌和资金效应将推动订单快速增长，此外，非硫业务和海外扩张也是公司未来的看点，预计2010-2012年EPS分别为0.78、1.2和2元，首次评级买入。