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背景解密

包钢股份

600010

10.06%

谨慎推荐

国信证券

包钢和其他钢铁公司不一样的地方就是其铁矿原矿与稀土伴生，因此这可能就是钢材中存在稀土的因素。在钢材里面专门添加稀土以改善钢材性能方面，包钢股份已有数十年的经验，技术相对成熟，但是应用范围还相对有限。如果包钢股份的稀土钢能够真正的被市场广泛接受并能够获得相应的溢价，那包钢股份也理应迎来另一轮的价值重估。从公司发展前景来看，包钢股份的钢材因为独特的矿业优势，其价值具备重估的潜质，首次给予“谨慎推荐”投资评级。

三友化工

600409

4.82%

买入

安信证券

三友化工通过进军西北和浓海水的综合利用，确保成本优势，同时，化纤资产的收购在2011年有望带来惊喜。预计公司2010、2011和2012年的每股收益分别为0.30、0.43和0.64元，提高公司的评级至“买入-A”。

大族激光

002008

4.69%

推荐

中金

在政府推动“十二五”战略性新兴产业规划和产业升级的背景下，大族激光主要业务激光加工设备、PCB设备、LED封装和光伏设备均前景广阔，是高端装备领域值得长期关注的潜力品种。近期股价走强，已经超出前期目标价，重申“推荐”评级。

滨化股份

601678

4.54%

推荐

国信证券

环氧丙烷价格上涨对于滨化股份业绩弹性贡献突出，环氧丙烷含税价上涨1000元，每股收益增加0.29元。因此，公司是环氧丙烷价格上涨的最大受益者。鉴于环氧丙烷景气上行，预计公司11-13年EPS为1.53、1.64、1.72元，股本转增摊薄后11-13年EPS为1.02、1.09、1.15元，上调公司投资评级为“推荐”。

经纬纺机

000666

1.20%

买入

安信证券

看好经纬纺机，主要理由：1、目前公司股价仍低于去年年末，尚未反映中融信托的净利润有可能翻倍的预期，尚未反映在此区间中小盘股创出新高的市场环境；2、地产融资收紧的局面会持续半年以上的时间，在此区间信托公司是房地产行业为数极少的可以融资的渠道，信托行业将会受益于地产融资的收紧；3、据媒体报道，中信信托借壳安信信托很有可能会获批，这将带动信托股的重估；4、公司背靠央企，将会受益于恒天集团的扩张过程；5、估值上具备足够的安全边际，目前股价对应2010年备考净利润的市盈率仅为20％，考虑到信托行业过去迅猛的发展速度和未来介入财富管理行业的发展空间，20倍是有足够安全边际的，事实上最近在美国纽交所上市的诺亚财富的2010年市盈率超过了100倍，与目前已上市的信托公司相比公司的估值也存在明显折价。预计经纬纺机2010-2012年的EPS分别为0.52元（备考利润）、0.67元和0.79元，给予公司2011年25倍的市盈率，目标价17元，给予买入－A的投资评级。