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背景解密

云天化

600096

6.58%

增持

国泰君安

2011年开始，云天化将从投入期跨入收获期，各项业务收入、业绩将快速增长，重资产带来的高盈利弹性将开始显现，是投资的最佳时机。考虑整体上市，2010-2012年EPS分别为0.51元、1.68元、2.09元。若不考虑整体上市，考虑定向增发摊薄，测算2010-2012年公司EPS分别为0.51元、0.88元、1.31元。长期看，集团老挝钾肥资源也会注入，将支撑长期估值和市值。无论从短期盈利转折还是长期资源价值提升看，公司都具备投资价值，给予“增持”评级。

经纬电材

300120

5.12%

买入

华泰联合

经纬电材是唯一能够量产换位铝导线企业，后期将充分受益于特高压电网建设，可以说是特高压领域的“隐形”冠军。同时，随着铜铝价差的不断加大，铝替代铜将更加引起关注，预计2010～2012年收入分别为4.9、6.6、8.9亿元，实现EPS分别为0.45、0.91、1.35元，复合增长率54.5%，首次予以买入评级。

巨力索具

002342

4.71%

买入

中信证券

巨力索具是国内索具市场龙头，提供高端吊装解决方案，新兴产业推动高端索具市场爆发性增长，公司产能释放也有助于提升市场占有率，在大客户战略确保业绩的同时，海外市场战略有望创造出全球性索具巨头，预计2010-2012年EPS分别为0.43、0.67和1.05元，首次给予买入评级。

中国化学

601117

4.51%

买入

安信证券

公司经营情况和新签订单均超出原来的预期，随着全国和各地方政府十二五规划的出台，未来包括煤制天然气在内的煤化工项目投资加速可期，公司明显受益，因此调高对公司2010-2012年的盈利预测，预计EPS分别为0.31、0.43、0.54元，未来三年的复合增长率接近40%，维持买入-A的投资评级。

国电南瑞

600406

1.98%

买入

安信证券

公司是2010年智能电网试点阶段的主要承建单位，从 2011年开始，智能电网建设进入全面建设阶段，预计配网自动化、充电站、用电自动化、调度自动化都将实现高增长，变电站自动化业务将加速增长，新能源接入业务也将开始贡献业绩。受益国内轨道交通行业高增长，预计2010年公司轨道交通业务增长100%，未来也还将有高速增长。在维持2010年盈利预测的同时，上调2011-2012年盈利预测，不考虑资产收购和注入，预测2010-2012 年EPS分别为0.9、1.7、3.0元，维持买入-A投资评级。