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背景解密

齐翔腾达

002408

10.01%

推荐

银河证券

公司将控股经营5万吨稀土顺丁橡胶具有重大意义，由于我国轮胎橡胶供应比较紧张，目前顺丁橡胶吨价格在2万元以上，吨毛利超过万元，因公司背靠齐鲁大石化有充足的原料优势，年产5万吨稀土顺丁橡胶项目将给公司再添新增长动力。因环保促进甲乙酮需求增长，公司生产装置一直保持超负荷运行且原料优势明显，因需求向好甲乙酮长期趋势看好,顺丁橡胶将为公司再添新增长动力我们预计公司10-12年业绩为1.51元、1.68元和1.83元。对目前股价PE为26.9倍、24.2倍和22.2倍，给予推荐的投资评级。

皖维高新

600063

2.98%

买入

华泰联合

公司业绩超预期主要来自水泥和高强高模纤维。PVA纤维出口同比增长50%，价格保持稳定，毛利率高达30%。2010年4季度以来，华东水泥市场价格屡创新高。公司目前股价具有较强安全边际。新管理层上任后，公司经营战略发生重大调整，看好其上下游一体化发展、全国布局的发展方向。未来在PVA下游产品开发方面，仍然值得期待。因此上调2010-2012年EPS至0.22、0.4和0.85元。上调至买入评级。

荃银高科

300087

2.89%

增持

申银万国

制种成本上升推动水稻种子价格上涨30%左右，荃银高科旗下新两优6号制种面积稳定，推广情况良好，而上市以来，公司通过实现品种和地域扩张的思路清晰，未来的外延式扩张值得期待，预计2010-2012年EPS分别为0.79、1.31和1.8元，首次评级增持。

国电南瑞

600406

2.12%

买入

安信证券

公司是2010年智能电网试点阶段的主要承建单位，从 2011年开始，智能电网建设进入全面建设阶段，预计配网自动化、充电站、用电自动化、调度自动化都将实现高增长，变电站自动化业务将加速增长，新能源接入业务也将开始贡献业绩。受益国内轨道交通行业高增长，预计2010年公司轨道交通业务增长100%，未来也还将有高速增长。在维持2010年盈利预测的同时，上调2011-2012年盈利预测，不考虑资产收购和注入，预测2010-2012 年EPS分别为0.9、1.7、3.0元，维持买入-A投资评级。

海南海药

000566

0.88%

增持

华泰联合

海南海药是我国传统的医药制造企业，作为目前唯一的耳蜗生产厂家，在国家政策的推动下，力声特将突破人工耳蜗市场的价格瓶颈，成为打开人工耳蜗400亿市场的钥匙。凭借价格和推广优势，力声特将成为国内最大的人工耳蜗生产厂家，在人工耳蜗市场分得最大的一块蛋糕。按照海南海药持有51%的力声特股权计算，人工耳蜗将为海药带来11.78元每股的价值提升空间。