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节后大宗交易井喷50亿元 机构溢价抢筹意味深长

http://www.sina.com.cn  2011年01月11日 04:18  证券日报

  本报记者 任小雨

  2011年开市以来,A股市场呈现震荡整理的局面,而大宗交易平台却格外的繁荣。

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至1月11日,大宗交易共成交153笔交易,累计成交量为4.07亿股,成交额约达51.55亿元。其中,溢价交易共24笔,而中国平安福成五丰天士力鄂武商A合肥百货美的电器等6只个股的大宗交易成交价高于二级市场收盘价的超1%。另外,节后大宗交易接单的平安资产管理公司现身次数最多。

  24笔溢价交易上演新年大抢筹

  统计显示,元旦之后的153笔大宗交易中,共有24笔“溢价”成交。其中,中国平安的成交价为56.91元,比当时的收盘价54.86元足足出现了3.74%的溢价,福成五丰的成交价7.26元也比其当日收盘价7.01元,高出3.57%。同样,天士力的成交价为40.7元,比当时的收盘价40元高出1.75%的溢价。

  值得注意的是美的电器就有2笔的溢价成交是本月“溢价”的冠军,该股在大宗交易平台“溢价”成交是受美的电器业绩预增的影响,机构通过大宗交易平台溢价“抢筹”。从基本面来看,今年前三季度每股收益为0.870元,净利润同比增长75.29%。1月6日披露了业绩预增公告显示,2010年净利润同比预增50%-100%,盈利28亿元—38亿元,上年同期盈利189190.18万元。盈利原因是空调、冰箱、洗衣机三大业务组合优势促进销售收入较快增长;变频空调、多门冰箱、滚筒洗衣机等为代表的产品结构持续优化。同时,深交所大宗交易平台发生两宗机构投资者对美的电器的溢价交易,交易金额合计高达2.9亿元。成交量分别为880万股和780万股,成交金额相应为1.54亿元和1.36亿元,且两宗交易的买方卖方均为机构席位,成交价17.46元略高于该股收盘价17.25元,溢价率为1.22%。

  市场人士表示,这些出现溢价交易的个股有一个共同的特点,卖出和买入营业部均为机构专用席位。或许意味着大量买盘的涌现,且这些资金往往看好后市。

  从成交额来看,节后5个交易日中,共有74只个股在大宗交易活动,有60只个股成交额超1000万元,有14只个股在大宗交易成交额1000万元以下。其中,格力电器(3.35亿元)、天龙光电(3.00亿元)、美的电器(2.90亿元)、江淮汽车(2.73亿元)、威孚高科(2.24亿元)、海欣股份(2.15亿元)、北矿磁材(1.69亿元)、中海集运(1.57亿元)、海特高新(1.50亿元)、一汽富维(1.47亿元)、中天城投(1.41亿元)、宏达股份(1.40亿元)、天润曲轴(1.27亿元)、兴化股份(1.24亿元)、广宇集团(1.18亿元)、超图软件(1.15亿元)和华胜天成(1.09亿元)等17只个股的成交额超1亿元。

  平安资产管理公司倒仓忙

  统计显示,节后5个交易中,共有60家证券营业部的在大宗交易活动。其中,机构专用(136326.63万元)、平安资产管理公司(123408.24万元)、东海证券常州博爱路(16078.6万元)、中信证券总部(14620.16万元)、申银万国证券上海飞虹路(13584.8万元)、大通证券北京建国路(10494.33万元)和国泰君安证券上海江苏路(10244.96万元)等7家券商营业部的接单资金超1亿元,而平安资产管理有限责任公司节后在大宗交易平台上也颇为活跃,其在2011年5个交易日内就出现了24笔交易,累计成交量为1.27亿股,合计成交12.34亿元,涉及的上市公司包括银座股份双鹤药业民生银行、中海集运等16只个股,买入和卖出席位均为平安资管。

  比较典型的是江淮汽车,该股1月5日大宗交易平台以10.45元/股成交2610万股,买卖方均为平安资产管理有限公司,动用了2.7亿元的资金。从基本面来看,2010年1-12月累计生产轿车,MPV,SRV,轻卡,重卡,底盘(不含发动机)合计45.25万台,同比增长39.74%;累计销售44.25万台,同比增长42.64%。预计2010年1-12月净利润同比增长超过240%(去年同期净利润3.36亿元,每股收益0.26元),主要原因为销量增长以及产品毛利率提高。

  同样,海欣股份1月大宗交易4-7日共发生3笔大宗交易,总计金额21531.5万元,总成交股数为5050万股,成交价格分别为8.13元/股、7.24元/股和6.67元/股。买入均为:平安资产管理有限责任公司,卖出均为平安资产管理有限责任公司,动用了2.15的资金。业内人士认为,通过统计显示,以这样的操作手法,平安资管很难有太多盈利,或许是以调仓换股为目的。

  此外,大宗交易是大小股东套现的通道,节后中小板的公司高管纷纷通过大宗交易平台减持,广宇集团在大宗交易成交笔数最多,累计共14笔成交,卖出方均为国盛证券有限责任公司景德镇新村东路证券营业部。广宇集团1月8日公告称,公司第二大股东、实际控制人王鹤鸣于2010年12月16日、2011年1月6日至2011年1月7日减持合计2202.66万股,占公司总股本的4.42%,出售的平均价格为每股5.91元。减持后,王鹤鸣持有6037.29万股股票,占公司总股本的12.11%。公司已于2010年11月6日披露王鹤鸣计划在未来六个月内出售总量为公司总股本的5%—9.5%之间。本次减持包含在该总量之内。从基本面来看,预计2010年净利润同比增长10-40%,2009年净利润1.66亿元。原因是公司2010年度归属于母公司所有者的净利润较上年有所增长,主要系公司2010全年结转销售收入预计比上年有一定增长。

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