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背景解密

华谊兄弟

300027

8.30%

买入

国金证券

从收购华谊音乐，到投资手机游戏企业－掌趣科技，再到近日收购华谊巨人51%股权介入网络游戏，华谊正按照上市之初制定的战略，围绕影视主业进行跨产业链扩张，打造综合性影视娱乐集团，公司在获得新媒体、新产业链发展平台的同时，相关企业良好的盈利能力也有望成为新的盈利增长点。我们长期看好华谊围绕影视主业进行的战略布局，影视行业良好的发展态势以及公司各项业务的快速发展将对业绩增长构成有力支撑，据此，我们上调公司2010~2012 年每股盈利预测分别至0.432 元、0.725 元和1.013元，三年复合增长率达到59%，上调公司6~12 个月目标价至39.8~43.5 元，继续维持“买入”评级。

通程控股

000419

6.70%

强烈推荐

国联证券

公司已明确零售业的战略核心地位，而以盛源酒店开业和益阳通程大酒店协议签署为标志，公司酒店业务向轻资产运营、管理输出为主的业务转型已成功实现，公司的战略资源将向零售主业集中、加快零售业务扩张步伐。且公司将参与长沙银行的增发、有望增持1500-1900万股长沙银行股权，继续增厚公司资产。预计公司10-12年EPS分别为0.33元、0.48元和0.65元，2010年动态PEG=0.53，价值明显低估；根据测算公司2011年的合理价值区间为17.5±1.5元，当前股价（12月1日收盘价）仍有55.1%—84.1%的价值提升空间，给予公司“强烈推荐”评级。

杉杉股份

600884

6.69%

买入

广发证券

公司控股子公司杉杉新能源与T&I，就锂电池正极材料合作签署相关合作协议，两家合资公司的成立，进一步丰富了公司的锂电池正极材料的生产线。两家合资公司技术来源均是户田。日本户田是日本排名第二的锂电池正极材料生产商，在全球拥有强大竞争力和领先的研发能力。“新材料有限公司（原湖南杉杉）”拥有优良的生产设备和客户基础，股东之一的伊藤忠则拥有全球市场化网络。三方这一合作堪称“黄金搭档”。

陕鼓动力

601369

4.58%

推荐

兴业证券

全生命周期服务盈利能力强且稳定，叶片等维修更新服务逐渐进入需求高峰期将成为主要驱动力，而工业气体项目则是未来几年最大的看点，公司目前选择优质客户结成战略同盟，每年开发3-4 个项目，循序渐进，厚积薄发，预计2012 年各方面条件成熟之后，才会进入一个快速扩张期，远期则将充分受益于该领域内资对外资的替代进程，长期成长空间广阔。整体而言，公司未来两年仍处于制造转服务的平稳过渡期，待下游客户需求认知逐渐成熟和服务业务逐渐扩展，很可能会在2012 年左右形成一个加速转型的拐点。预计公司2010-2012 年的EPS 分别为0.65 、0.75 、0.9 ，给予推荐评级。

佳隆股份

002495

2.95%

推荐

国信证券

公司上市后，随着资金实力的充足，计划明年将销售人员增加一倍，在东北和华东地区选择重点省份在二三线城市实施深度分销，力争获得突破。另外，零售渠道也计划在河南之外通过做渠道，实施千家万店工程来促进发展。另一方面，公司认为募投项目在12年将会投产，因此计划在11年利用超募资金开始二期四万吨的扩产工作。公司的中长期增长有明确保障。预计公司10-12 年EPS 分别为0.63、0.77 和0.94 元，当前股价对应的动态市盈率分别为51、42 和34 倍。按照上述估计，今年第四季度利润增速预计会超过50%。公司认为，提价、深度分销、财务费用下降都将会推动公司未来几年业绩保持较快增长。公司在中小板公司中，估值属于相对偏低的品种，未来增长明确，适合中小规模投资者，首次给予“推荐”。