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背景解密

川大智胜

002253

10.00%

买入-A

安信证券

空管行业将爆发性增长。第一，国家在“十二五”期间将下大力气加强中西部新机场建设。第二，我国低空开放进程逐步加快。预计空管行业的市场容量超过百亿元。公司凭藉空管领域的强大技术储备，将其应用于智能交通领域。公司自主研发了核心技术已在行业内树立了良好的品牌效应。目前公司主要承接交管部门的订单，未来将开始与政府相关部门直接洽谈，预计智能交通业务的订单数量和规模都会有较大提升。

新希望

000876

9.98%

推荐

国元证券

公司此次通过注入优质资产，出售与主营业务相关性差的资产，这样的举措有两大亮点，其一、整体业务战略更加的明晰，适度相关多元化，可以有效发挥各个业务板块间的协同效应，其二、市场长期诟病的关联交易，同业竞争问题也得到了解决。2010-2011年每股收益约0.61元、0.71元；以2010年农牧业30倍市盈率以及金融投资收益15倍市盈率估算，公司目标价格：12.8元，维持公司“推荐”投资评级。

安凯客车

000868

9.97%

推荐

平安证券

随着市场竞争加剧及上游原材料价格的大幅波动，公司传统客车业务的盈利能力受到挤压。而依托业已形成的在新能源汽车技术和制造工艺方面的优势，通过本次非公开发行募集资金投入新能源汽车整车和关键零部件生产，公司将实现由传统客车向新能源汽车领域的产业升级，有效提高整体盈利能力。本次发行4500万股，股本增加对业绩摊薄影响较小。考虑新能源客车市场巨大的发展空间和公司在该领域的技术优势，按2011年40倍PE，我们认为其合理价格在15元左右，维持“推荐”评级。

南玻A

000012

7.27%

增持

国海证券

根据公司的发展战略，节能玻璃将是公司未来的主导产品之一，工程玻璃未来的扩张空间仍比较大；与此同时，为解决其浮法玻璃的原片供应，公司将在目前9条浮法玻璃生产线的基础上，在吴江新建两条浮法玻璃生产线，以解决其华东工程玻璃的原片供应。预计未来公司的浮法玻璃收入可能在40亿元左右，工程玻璃的收入可能在30亿元左右。公司积极为该事业部打造从基片生产到电容式触摸屏及模组生产完整产业链的独立发展平台；若进展顺利，显示器产业链有望成为公司新的利润增长点，其未来增长空间值得期待。

中航三鑫

002163

5.88%

推荐

国都证券

公司和PPG的技术合作在合作的规模和力度上都是国内最大的。在领先技术的保障下，我们认为公司能够成功生产出差异化产品的概率较大，高端产品的良好的盈利前景能够较好的弥补公司和PPG 合作产生的技术使用费。预计公司2010-2012 年的EPS 分别为0.21 元、0.56 元、1.25 元，首次给予“推荐_A”的评级。