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调研机构

背景解密

鲁抗医药

600789

10.05%

买入

中信证券

公司完成对集团兽用资产的收购，多个品种为国内乃至全球龙头。公司拟投资建设年产2000吨高端兽药L-色氨酸的项目，预计将增加年收入2.7亿元。通过整合已有资产和新建项目并行，公司将加强在兽药领域的优势，并快速转化为利润贡献。维持对公司2010-2012年EPS的预测，分别为0.35、0.46、0.58元。目前价格8.74元，对应PE估值25/19/15倍。考虑到各部分业务的增长速度和未来前景，我们维持公司“买入”的评级。

巨化股份

600160

10.02%

买入

国金证券

氟化工行业低迷了 3-4年后值得期待：1、部分公司获得了巨额CDM 收益而价格战频起，吸引了企业再次的扩能；2、国际生产环境发生了变化，对制冷剂需求在快速增长。预计2010-2012 年公司EPS分别为0.634、0.715、0.747 元（5月实行10转增1股），按20x10PE，公司股价目标12.68 元，维持“买入”评级。

上海佳豪

300008

10.01%

增持

东海证券

海工业务前景广阔。公司海工业务收入占比持续增加。由于政策尚不明朗，未出现爆发式增长。随着国家相关的政策的陆续出台，海工业务有望进入快速上升通道。公司已经在海工辅助用船方面同下游海工制造企业合作，未来将加大研发投入进入钻井平台领域。公司未来海工业务增长确定。游艇业务未来有望为公司带来质的提升。预计公司2010、2011、2012、2013 年EPS 为0.69元、1.03元、1.52元、2.05元。结合目前行业的状况及公司未来的成长性，给予增持评级。

长园集团

600525

7.29%

强烈推荐

招商证券

长园集团的热缩材料应用领域从电子行业向电网设备、汽车行业、高铁行业、核电领域不断扩展。公司将于2010年8月获得核岛热缩材料的K1级产品认证，并有望获得中广核的订单。在高铁领域，2010年公司高铁项目订单有望超过3亿元。上调盈利预测，预计公司2010 至2012 年每股收益为0.53、0.74 和0.97元，按2010 年30倍市盈率计算，估值区间为15.9-17.4元。公司除已经上市的光迅科技、和而泰以外，现有PE 投资项目约1.4亿元。按每股5 元的溢价，公司目标价为20.9-22.4元，维持“强烈推荐-A”投资评级。

众生药业

002317

6.18%

推荐

中投证券

公司逐渐从地区性品牌向全国性品牌跨越。主导产品在广东省内覆盖率较高，复方血栓通胶囊，众生丸等市场份额在省内均处于领先地位，未来将加速向其它省份拓展；复方血栓通胶囊成长空间还很大。近日在广东省第二批药品差别定价名单中，复方血栓通胶囊500mg*20粒/盒规格的最高零售价从22.5元上调至23.7元，公示期截止到9 月10 日，预计未来招标价相应提高的话将增厚一定净利润；我们认为，公司主导品种在省外市场销售趋势是不断向好的，预计10-12 年公司EPS 分别为1.17、1.58 和2.15 元，与行业同类个股相比，目前公司估值尚处市场低端，建议可以积极配置。