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背景解密

恒星科技

002132

10.01%

推荐

国信证券

公司在中报中明确提出，下半年将全力推进太阳能硅片用“切割钢丝”项目进度，实现规模化量产。若该项目顺利实施则每年能为公司贡献毛利2.5 亿元左右，成长空间将大幅打开。 在假设2010/2011 年镀锌钢绞线、钢帘线、PC 钢绞线产量分别为18、4、8 万吨，切割钢丝产量分别为500、3000 吨的情况下，公司2010/2011 年EPS 在0.52、0.90 元左右，PE 分别为38、22 倍。维持公司“推荐”评级。

大北农

002385

10.01%

买入

渤海证券

在上半年饲料行业整体不景气的情况下，能取得如此成绩足以说明公司拥有较强的抗风险能力。随着猪价回升，养殖户补栏积极性提高，饲料需求回暖，公司下半年销售收入高速增长的概率较大；而原材料如玉米、豆粕价格在国家调控下已趋于稳定，毛利率水平将有所回升。我们预计公司2010年和2011年EPS分别为0.95元和1.55元，对应PE分别为39.7和24.3.给予公司买入评级。

海油工程

600583

10.00%

强烈推荐

中投证券

公司过去3年船队规模和场地建造能力快速上升，支撑其长远发展的物质条件已成形。从国内业务看，虽然公司今年整体处于中海油浅水向深水的转换期而较大影响了当期的收入水平，但到2012 年这块业务又将进入较高的增长阶段；同时，国内深水的工程经历积累又将大大加速公司海外业务的进展。对仍处于新兴发展期的海洋工程行业而言，我们认为对公司的投资视点应着眼长远。

双鹭药业

002038

10.00%

增持

安信证券

公司之前投资的研发型企业星昊医药，年内可能在创业版上市，公司该项投资将获得较高的投资增值。除此之外，公司2009年以来一直围绕大健康产业不断地外延式扩张。公司还积极加大对未来潜力品种的储备，并介入到单抗药物的研发领域。产业链的延伸和优势品种的储备极大地增强了公司的整体实力，并为未来几年业绩的稳定增长奠定了坚实的基础。我们维持对公司2010、2 011年的盈利预测，即EPS分别为1.46元、1.88元，以2010年业绩为计算基础，给予35和40倍的PE，维持6个月目标价55元，及“增持”的投资评级。

海翔药业

002099

8.96%

推荐

国都证券

未来几年内全球将会有大量专利药到期，加上各国医改措施的纷纷出台，仿制药市场前景乐观。公司计划2-3 年内建立起高端API 专属生产区域，打造国际化的生产平台。 因为抗生素和降糖类产品好于预期，我们上调公司的盈利预测，预计2010-2012 年EPS 分别为0.61 元、0.84 元和1.15 元。按照昨日收盘价计算，对应的市盈率为41 倍、29 倍和21 倍。公司当前估值合理，培南类产品和合同定制业务有超预期的可能， 我们继续给予公司“短期-推荐，长期-A”的投资评级。