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江苏神通

002438

10.01%

增持

方正证券

公司核电阀门业务开始发力，由2009年全年26.89%的营收占比大幅提升至40.4%，成为公司收入增长的主要驱动力。据我们了解公司募投项目1期已经进入试产期，公司核电阀门产能将随募投项目建成达产，逐步由1100台/年增加到6600台/年，公司规模扩张和业绩增长潜力巨大。我们预计公司2010-2012年的EPS分别为0.55元、0.77元与1.00元，目前动态PE较高，但是我们认为核电行业正处于由培育期向成长期过渡的拐点，随着核电行业的快速发展，未来市场前景广阔。而公司作为核电球阀、蝶阀市场的寡头企业，是当前A股市场中少数几家最纯正也最有前途的核电投资标的之一，理应享有高估值，维持公司增持评级。

棕榈园林

002431

10.00%

买入

浙商证券

公司核电阀门业务开始发力，由2009年全年26.89%的营收占比大幅提升至40.4%，成为公司收入增长的主要驱动力。据我们了解公司募投项目1期已经进入试产期，公司核电阀门产能将随募投项目建成达产，逐步由1100台/年增加到6600台/年，公司规模扩张和业绩增长潜力巨大。我们预计公司2010-2012年的EPS分别为0.55元、0.77元与1.00元，目前动态PE较高，但是我们认为核电行业正处于由培育期向成长期过渡的拐点，随着核电行业的快速发展，未来市场前景广阔。而公司作为核电球阀、蝶阀市场的寡头企业，是当前A股市场中少数几家最纯正也最有前途的核电投资标的之一，理应享有高估值，维持公司增持评级。

信立泰

002294

10.00%

买入

国金证券

随着销售规模的扩大，公司的费用率指标下降明显。上半年公司销售费用率同比下降3 个百分点，随着募集资金带来的利息收入增加，公司财务费用为负。以上因素使得公司利润增速超过收入增速。我们维持之前对公司盈利预测：2010 年、2011 年、2012 年每股收益为1.452 元、1.960 元、2.616 元，同比增速为53%、35%、33%。我们维持对公司一贯的判断：公司是一家短期有大品种刺激高增长、未来有持续发展潜力的优质公司。公司目前估值对应2010年PE为52倍，相对合理，从长期投资角度维持“买入”评级。

上海莱士

002252

6.74%

买入

东方证券

随着目前批签发工作的正常开展，下半年经营业绩将会显著好于上半年，全年业绩将不会受到影响。另外由于公司静丙和小制品提价集中在2009 年底和2010 年初，2009 年下半年基数较低，所以我们预计下半年公司经营业绩将显著好于上半年。公司中报中已经披露，预计2010 年1-9 月归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度为20%-50%。2010 年公司经营业绩将上一新台阶，净利润同比增速66%，按照现有股本测算，每股收益为1.41 元，2011 年公司仍将保持较快稳定，净利润同比增速30%，预测每股收益1.83 元，此后公司受益于新浆站和新产品的推动作用将继续保持20%-30%的增速。维持公司“买入”评级。

广联达

002410

5.75%

买入

宏源证券

公司工程造价软件技术和市场优势明显，上半年收入同比增长69.03%，成为公司增长的主要驱动力：计价软件发展已趋于成熟， 市场份额高达53%，3-5 年定额更新周期以及软件后续的升级更新为该业务带来持续稳定的收入；而算量软件市场渗透率只有30%，未来增长空间较大，将逐步成为造价软件领域内的重头戏。预计公司2010-2012 年EPS 分别为1.65 元、2.49 元、3.37 元，首次给予评级为"买入"。