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背景解密

壹桥苗业

002447

10.01%

增持

金元证券

随着经济的发展和国民生活水平的提高，海珍品市场需求将高速增长，下游规模的不断扩大必然为其苗种行业提供了广阔的市场空间。根据大连市海洋渔业协会的统计资料显示，我国海参苗、扇贝苗、鲍鱼苗和牡蛎等苗种市场缺口达到60%、39%、50%和60%。 预计公司募投项目11年下半年建成投产。我们预估公司10-12年全面摊薄EPS为0.93元、1.38元和2.47元。考虑到公司未来的高成长性，我们给予增持评级。

誉衡药业

002292

10.00%

增持-A

安信证券

公司已经形成了丰富而优质的产品储备，为公司后续发展奠定了良好的基础。公司的新药安全性高，上市后市场潜力巨大。在特色营销和新产品上市的推动下，公司未来几年将继续保持快速增长，我们预计公司2010-2012年摊薄后EPS分别为1.32元、1.94元和2.58元，未来12个月目标价为73元，给予公司“增持A”的首次资评级。

奥飞动漫

002437

7.90%

推荐

中投证券

动漫行业目前正处萌芽阶段，越来越多受到政府支持，并在快速发生一系列变革。我们下调2010-2012年EPS 为0.39、0.47、0.62元。在当前股价（28.60 元）下，对应PE 分别为74、61、46倍，估值不低。考虑到中国动漫产业的高成长性和政府扶持态度带来较好的行业经营环境，同时认可奥飞的经营模式和发展战略以及适时把握机会积极布局未来的行为将推动公司在这个行业的快速前行，维持公司“推荐”评级。

百利电气

600468

7.87%

买入

渤海证券

公司于今年7月底推出非公开发行股票预案，拟募集10亿元投向智能电网相关设备及稀有金属深加工项目，我们认为未来公司最大看点将是此次募投的超导限流器项目。超导限流器是智能电网关键设备，可提高智能电网的暂态稳定性。我们预计国内市场空间在1500-2300亿元，由于超导技术壁垒高，国内仅北京云电一家掌握相关技术，短期内市场处于垄断格局，公司将独享这块巨大的蛋糕，想象空间很大。 在不考虑增发项目的情况下，2010-2012年EPS为0.20元、0.25元和0.27元，考虑到增发项目带来的盈利能力提升，给予公司“买入”评级。

三普药业

600361

6.25%

买入

世纪证券

公司向特定对象发行股票购买资产暨重大资产重组的申请获得有条件通过。重组完成后，将实现从医药向电缆的彻底转型。在我国特有的宏观经济模式下，固定资产投资维持25%左右的增速将成为长期趋势，也为电线电缆行业的发展提供了市场空间。按照增发完成后的股本42743万股计算，我们分别给予 2010 年和2011 年25 倍和20 倍PE，对应的股价区间为25-28 元，距离目前股价有30%以上的上涨空间，给予买入投资评级。