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背景解密

佛塑股份

000973

10.04%

推荐

国元证券

公司不断加大化工新材料产品的投资力度。自2009年以来，公司先后增资“金辉公司”和“纬达光电”，扩张锂电池隔膜和偏光膜产能。此外，报告期内，公司还引进电容器用金属膜以及高档卷烟用BOPP系列薄膜等项目。我们预计这些项目将分别在2010 年底到2011年相继建成投产，届时公司的盈利能力将得到进一步提升。预计公司2010-2011 年的公司基本每股收益将达到0.21元和0.35元，按目前股价计算对应公司2010 年PE估值62倍，并不便宜。考虑到在化工新材料领域内新产品项目的快速推进，未来公司将会持续保持快速增长，因此我们仍给予公司“推荐”的投资评级，建议关注。

科达机电

600499

6.26%

推荐

国联证券

本次增资扩股中，引入了沈阳市沈西新建燃气工程配套有限公司作为战略投资者，这将有利于科达洁能与该公司形成更为紧密的合作关系，推动清洁煤气业务在沈阳及周边地区的推广和发展。鉴于公司传统业务稳定增长，新业务清洁燃煤气发生业务即将进入高速增长阶段，我们继续给予公司“推荐”评级。短期市场的系统性风险可能会对公司股价形成影响，但不改公司长期投资价值，我们继续强烈看好公司未来的发展前景。

孚日股份

002083

5.67%

增持

国海证券

公司具有50MW 的晶体硅太阳电池产能，在转换效率、产品质量等方面都达到了世界同行业一流水平，并已开始为公司贡献利润。去年博世宣布收购公司的合作方aleo公司和Johanna公司。凭借博世的雄厚实力，公司的太阳能光伏业务有望得到更大的发展空间。不排除公司继续扩张其太阳能光伏业务规模的可能。基于谨慎考虑，预计公司2010-2012 年的每股受益分别为0.18元，0.29元和0.38元。根据公司的行业龙头地位及成长性，笔者认为其合理市盈率可能在35-40倍，给予增持的投资评级。

三精制药

600829

5.44%

谨慎推荐

国信证券

上半年业绩虽因销售费用的高增长而低于预期，但我们也看到公司几项主营业务收入和毛利率都呈现了恢复性增长趋势，也关注上半年销售的高投入能否在下半年带来更好的受益。维持10-11年EPS0.94、1.08 元/股的盈利预测， 10-11PE 仅20X、17X。公司作为国内OTC领域的领导者，市值仅72亿元， 估值上有较好的安全边际，维持“谨慎推荐”。

康芝药业

300086

4.98%

买入

中信证券

目前公司生产能力不足，主要产品供不应求，该局面有望在四季度得以缓解。由于公司在第三终端的营销网络已经较为完备，因此下一步重点在于尽快推出合适的产品，获得最大的边际效益；同时，善用资金，争取通过并购快速获得品种，提升生产能力。预计康芝药业10-12年EPS分别为1.55、2.19、3.28元。考虑到公司的独特优势，以2010年业绩的45倍PE给公司定价，目标价69.75元。