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背景解密

贵研铂业

600459

10.01%

推荐

国元证券

公司8月初公告非公开定向增发不超过1，513万股，发行价格不低于21.18元/股，募集资金将全部用于募投项目《贵金属二次资源综合利用产业化项目》。公司的铂族金属二次资源物料冶金提纯技术，处于国际领先地位。拥有具有自主知识产权的贵金属冶金新技术30 多项，未来值得看好。
预计公司2010-2012年每股收益分别为0.65元、0.87元、1.13元。贵金属功能材料属于新材料范畴，对比相关上市公司，2011年35倍PE，目标价位30.45元，给予”推荐”评级。

壹桥苗业

002447

10.01%

谨慎推荐

长江证券

公司于今年7月上市，共募集资金7.19亿元。募集资金主要投向海珍品苗种规模化繁育基地项目，其中含育苗基地、研发中心和暂养基地建设三个子项目。募投项目实施后，公司将新增繁育水体6万立方米，主要用于虾夷扇贝、海湾扇贝、海参及其他海珍品苗种的繁育。募投项目建设期1年，项目建成后，第一年达到设计产能的85%，第二年达产。预测2010-2012 年摊薄后EPS 为0.81、1.18 和1.59元(摊薄前为1.08、1.58 和2.13 元)。给予“谨慎推荐”评级。

曙光股份

600303

7.17%

买入

华泰联合

公司与中国南车株洲电力机车研究所有限公司进行的合资合作属于强强联合：公司在公交客车领域具有丰富的系统集成、大规模生产组织管理、研发、营销的经验和能力，而株洲所在电机及其控制、变流、网络控制等方面具有明显的技术优势。双方的合资合作将成功实现技术互补、品牌互补和市场互补，加快新能源客车产业化进程，是双方突破自身限制、进一步拓展市场的关键，具有巨大的战略意义。我们估计前期的尽职调查和对相关利益方关系的梳理减缓了合资合作的进程，但磨刀不误砍柴工，前期的准备将保证未来产权明晰、运行健康的合资公司。距签订意向协议历时接近半年，预计距离合资合作正式签署时间点已非常接近。在不考虑合并株洲所电动车合资公司的情境下，预计公司10、11年可实现EPS0.81 元和1.00 元。全年合并情境下，预计10、11年可实现EPS0.91元和1.24元。考虑到合资公司强大的技术优势、完善的产业化布局以及未来巨大的市场空间，目前的估值明显偏低，维持“买入”评级。

滨州活塞

600960

9.98%

买入

东方证券

全年业绩高增长已成定局。受益下游行业的高景气局面，公司营业收入大幅增长，同时毛利率维持高位，费用率水平有所下降，带动报告期内盈利能力及业绩大幅提升，上半年实现归属母公司股东的净利润5119万元，已接近2009 年全年5135 万元的水平，我们认为，下游重卡整车销量下半年仍能实现正增长，而大中客下半年景气程度仍将好于上半年，将带动公司全年主营业务收入实现较快增长。公司全年业绩的高增长已成定局。公司上半年业绩符合我们的预期，维持对2010 年、2011 年每股收益0.60 元、0.72 元的预测，并维持对公司0.8 倍PEG 的估值判断，对应的PE 为36 倍，目标价21.60 元，维持“买入”评级。 

森源电气

002358

2.98%

买入

广发证券

公司通过业务倾斜，着力提高具有较高毛利率的40.5kV 开关成套设备以及其他产品的营业收入，使本期综合毛利率达到33%，较去年同期提高了1.8 个百分点。公司借助于覆盖全国的 7 大业务部，有效提高跨区域直销能力。其中东北、华东、华南和西北地区的营业收入较去年同期均增长100%以上，成为公司扩大市场份额的主要驱动因素。预计公司 2010-2012 年的EPS 为0.99 元、1.50 元和2.06 元。考虑到公司未来1-2 年内产业升级以及产能扩大带来的收益，给予“买入”评级。