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背景解密

辽通化工

000059

10.05%

买入-A

安信证券

辽通化工作为兵器集团石化产业链承上启下的环节和石化业务整合平台，兵器集团上游拥有海外原油资源，下游对石化产品年需求量巨大，通过收购辽通化工，并建设炼化一体化项目，兵器集团整个石化产业链得以打通，辽通化工起到了承上启下的重要作用。我们长期看好公司转型后的发展空间。鉴于天然气价格趋势性上涨对公司尿素盈利能力的侵蚀，我们调低了未来公司尿素业务的盈利预测；公司炼化石化业务中的柴油业务盈利能力稳定，烯 烃系列产品盈利能力受宏观经济周期影响较大，我们分别下调了2010—2012年净利润48%、51%、49%，分别为0.4元、0.63元、0.76元，公司炼化石化装置开工运行稳定超预期显示公司在炼化石化业务卓越的管理能力，在经济不出现二次探底的假设下，我们看好公司炼化石化业务所带来的长期增长潜力，按照2011年20倍估值，12个月目标价12.6元，维持买入评级。

钢研高纳

300034

7.50%

买入

浙商证券

公司的在高温合金领域存在全方位的优势：高温合金领域相关标准制定和主导者；用产品的认证壁垒：5 年时间；工艺、技术的研究、检测、人力资源的优势，设备的优势以及精铸件的品种齐全。民用高温材料潜力巨大，而目前来看，三个较大的细分的领域是：高温自润滑轴承；玻璃行业用高温合金部件：汽车废气增压器涡轮。预计2010 年至2012 年，三年EPS 分别为0.44 元，0.56 元，0.67 元，按照6 月4 日股价计算，对应2009 年市盈率为77，2010 年市盈率为57，2011年市盈率为44.8。目前创业板按照2009 年盈利来算，市盈率为77 倍，预计的2010 年市盈率为43 倍。鉴于公司的技术领先，壁垒较强，给与公司买入评级。

尤夫股份

002427

6.46%

增持

宏源证券

尤夫股份募投项目4 万吨差别化功能丝公司预计在下半年募投项目部分产能将释放。同时公司将利用超募资金的11300万元投资建设年产7000 吨浸胶硬、软线绳项目，项目建设期约为8个月，利润率在30%左右。以上两大项目将成为业绩增长点。在不考虑7000吨浸胶硬、软线绳项目的情况下，我们预计公司2010-2011年EPS分别为0.45和0.73元/股，对应PE分别为39X和24X，鉴于公司未来增长可期，给予公司增持评级。

北陆药业

300016

5.50%

增持

湘财证券

北陆药业积极拓展自身新产品储备，新产品主要集中在精神类药物领域。九味镇心颗粒正在做四期临床，未来病例将扩大到2000例。公司力争将该品种纳入地方医保目录，使九味镇心颗粒销量获得突破性进展。另外公司收购一款抗抑郁仿制药阿戈美拉汀，原研厂家为施维雅，已于2009 年在欧洲上市。公司正在申报临床批件，争取在2014年上市销售阿戈美拉汀。公司在对比剂行业中的地位稳固，能享受高于行业快速增长。我们预计北陆药业2010 年、2011、2012 年每股收益分别为0.44 元、0.58 元、0.84 元。公司确立以对比剂和精神类药物为主要发展方向，有一些产品储备，我们维持公司“增持”评级。

中国重工

601989

5.17%

买入

东方证券

中船重工集团下属大连船舶重工等公司的重要军工资产已基本进入中国重工。中国船舶重工集团是我国核心军用舰艇研制生产企业，拥有我国军用舰艇约80%的市场份额，而本次注入的大船重工和渤海重工是我国四大舰艇制造定点核心军工企业，也是重工集团的主要军工资产。因此，完成此次注入后，除总装和海试环节外，大船重工75%左右的军工资产将实现证券化，这是A 股有史以来最大规模的军工资产注入，并将显著提高上市公司的盈利能力和估值水平。维持公司“买入”的投资评级。