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调研机构

背景解密

锦江股份

600754

6.40%

推荐

国信证券

阶段性解决了管理层激励的问题后，锦江股份的股价能否有较好的中长期表现，将进一步取决于锦江之星的盈利增长。近期对锦江之星及上海酒店业的调研，逐步树立了信心。以上海世博会为契机，锦江之星将迎来一个盈利爆发式增长的契机。这将继续支撑锦江股份后续的股价表现。近期连续出现了两个重要的股价表现的催化剂。加上美国上市的经济型酒店公司近期股价大幅上涨也将促使投资者思考经济型酒店的成长魅力。公司未来三到六个月仍将跑赢大市，建议现价继续买入。

万通地产

600246

3.87%

买入

中信证券

万通地产旗下天津万通华府、北京天竺新新小镇和成都项目都将进入预售阶段，预计三季度销售规模将大幅增长，未来业绩确定性高，而通过华北区域的扩张，公司拓展方向基本明确，预计10-12年EPS分别为0.43、0.65和0.75元，首次予以买入评级。

山东药玻

600529

2.77%

推荐

中金

山东药玻模制瓶业务好于预期，上半年该业务收入同比增长26.3%，快于历史平均低于10%的增速。预计下半年该业务仍将保持20%以上的增速；棕色瓶业务稳步复苏，该业务受危机影响，增速从此前的30%以上回落至09年的6%，目前已进入稳步复苏通道，上半年收入增速13%。提升产能50%的扩建项目已于7月份投产，下半年开始贡献收入。预计下半年棕色瓶业务增速将快于上半年。目前股价对应市盈率分别为21.9x、18.3x、14.6倍，估值水平较低，具有良好的投资价值，重申“推荐”的投资评级。

宇通客车

600066

2.10%

增持

申银万国

宇通客车中报数据超出预期，上调全年客车销量至3.62万辆，同时也将全年毛利率提高至17.5%，基于此，将公司2010-2011年EPS提高至1.53和1.8元，公司当前股价有所低估，维持增持评级。

伊力特

600197

2.00%

增持

海通证券

伊力特过去三年白酒复合增长12.5%，预计未来几年保持在15%以上的增长较为容易。公司过去几年提价幅度平均15%左右，如果公司品牌和渠道管理得当，未来价值提升应属回归正常，综合而言，预计公司2010-2012年可实现白酒EPS分别为0.31元，0.43元和0.58元，分别同比增长24%，39%和37%。当前股价为17.7元，对应2010-2011年动态PE分别为57.6倍和41.6倍。考虑到公司未来改善前景非常大，以及公司焦炭业务伴随通胀可能会出现业绩爆发性增长的契机，给予“增持”评级。