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调研机构

背景解密

彩虹股份

600707

8.53%

买入

安信证券

彩虹股份已经攻克了液晶面板上端原材料中，最具技术壁垒、此前由国外供应商垄断的玻璃基板制造技术并实现了产业化，目前技术、成本、质量均具有较强的竞争力。在国家推动的经济转型过程中，彩虹股份极具代表性，其未来发展符合国家产业布局及发展战略的需要。公司有望在未来5年成长为千亿市值的国内平板显示行业龙头，目前的股价以及市值相较公司在行业中所处的地位明显低估，给予“买入-A”的投资评级。

农产品

000061

4.92%

买入

广发证券

民润基本计提完毕，农产品的经营拐点已过，随着新市场的投产，次新市场的成熟，未来主营业务的增长将成为趋势。预计公司2010-2012年的EPS为0.56元、0.68元和0.75元，给予买入评级。

中国国旅

601888

3.21%

推荐

国信证券

国人离岛免税政策渐行渐近，短期内，中国国旅面临较多增长点：一是现有门店自然增长，特别是面积扩建方面存在巨大潜力，每年约增加业绩15-20%，二是收购具有资产关系或目前没有资产关系的公司股权，每年约增加业绩5-10%，三是在国人离岛免税政策上取得突破。该行继续维持2010、2011年EPS0.51、0.63元的预测，未考虑国人离岛免税政策，若三亚免税店能从明年初开始起享受国人离岛免税政策，2011年业绩将有望增厚0.2元至0.83元，免税政策出台之后，三亚免税店销售将为公司带来强劲的增长动能，重申中国国旅的“推荐”评级。

片仔癀

600436

2.80%

增持

申银万国

片仔癀公布中报后，公司中报业绩超出预期，下半年片仔癀可能上调出口价，考虑到转回坏账准备的非经常性损益，上调2010-2012年EPS至1.17、1.38和1.62元，维持增持评级。

中集集团

000039

2.13%

推荐

国信证券

中集3季度量价齐升使得公司集装箱业绩持续超预期。值得一提的是，公司在深圳前海拥有55万平米土地，原计划建设集装箱厂，目前面临政府改变地块规划的土地性质。公司在上海的两个共占地约40万平米的箱厂也面临同样问题。若发展房地产业务或转作其他商业用途，正常情况下，公司上述土地有望给公司带来可观的税后利润。不考虑房地产潜在收益的情况下，调高公司10年业绩预测12%至0.95元/股，维持公司11年EPS1.25元/股的预测。目前对应10、11年的PE分别为13.9倍和10.6倍，估值优势明显，维持“推荐”评级。