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背景解密

华业地产

600240

10.07%

推荐

国信证券

公司拥有拿地能力强、资源禀赋好以及产品精细、美誉度高这三大核心竞争优势，10 年将是公司高增长的起点，11 年将进入业绩爆发期，预计10-12 年EPS 分别为0.51、1.26、1.85 元，三年平均CAGR 为117%。

强生控股

600662

10.01%

推荐

长江证券

上海已经启动了一轮城市交通公司业务资产的整合，不过主要针对的是上市公司盈利能力较弱的公交客运业务，而下一步整合的预期则可能涉及到出租车客运、汽车租赁、长途客运、轨道交通（包括轻轨、地铁、磁悬浮）、货运资产的整合.如今，强生的重组印证了我们此前的观点，而它整合的速度和力度都要超出市场预期。若考虑今年年底完成资产注入，公司2010-2012 年的EPS 将提高至0.30、0.34 和0.38 元，2010 年PE 将由原先的38倍降至23 倍，低于上海公交上市公司平均30 倍的PE，估值有明显上升空间。我们上调公司盈利评级至“推荐”，给予公司2010 年30 倍PE 估值，目标价9 元。

中国国贸

600391

1.75%

增持

国泰君安

中国国贸价值严重低估，北京地标性建筑、CBD最核心区域代表，拥有成熟高现金流物业，每平米目前市场仅给了2万元/平米的估值。由于3A的开业，公司业绩将有爆发式增长，2020年收入增至40亿。10年EPS0.20元，12年即可达EPS0.68。若至2020年3B建成后，年租金收入可以从09年的8亿，提升至40亿元，高达5倍。预计10-12年的营业收入分别为10.4、15.9、18.7亿元，增速分别为19%、53%、18%。3年净利润分别为1.97、4.6、6.6亿元，折合EPS分别为0.2元、0.46元、0.65元，将评级从谨慎增持上调为增持。

彩虹股份

300044

1.13%

买入

广发证券

彩虹股份是我国最大的彩色显像管生产基地，位居国内第一、全球第二。但随着CRT被液晶电视替代的步伐不断加快，公司也加快向液晶玻璃基板、OLED等市场前景广阔的新领域发展。公司现已初步形成以液晶玻璃基板、彩色显像管、OLED为核心的全新业务架构。按照我们的估值模型，公司2010-2012年净利润分别为4503万元、9.27亿元、18.24亿元。对应最新7.367亿股本，全面摊薄每股收益分别为0.06元、1.26元和2.48元。首次给予“买入”评级。

平庄能源

002367

0.26%

增持

申银万国

平庄能源市场煤比例最高，且更靠近消费地未来有望成为褐煤提价过程中的最大受益者，同时公司未来体外可能注入的资产超过现有产能的2倍以上，后期将实现产能与市值的大幅提升，预计2010-2011年EPS分别为0.67和0.74元，首次评级增持。