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背景解密

粤电力A

000539

10.03%

买入

东方证券

截至去年年底，粤电力权益装机容量530 万千瓦，本次新增权益装机容量342 万千瓦（包括平海及云河下半年即将投产机组），权益装机大幅增长64.5%，公司装机规模将实现大幅增长。按照粤电力和拟注入资产09 年财务数据计算，可增厚每股收益17.1%。大股东全部拟注入资产收购PB 仅为1.7 倍，静态收购PE 仅为9 倍，大幅低于行业平均水平。全部拟注入资产收购PB 仅为1.7 倍，静态收购PE 仅为9 倍，大幅低于行业平均水平。

鼎龙股份

300054

9.99%

强烈推荐

招商证券

全球碳粉需求稳定低速增长背景下彩色碳粉需求保持年均20%较快增速，通用彩色碳粉的普及将加快这一进度。公司化学法彩粉在技术和市场开拓上或将会有远超市场预期的进展，该产品的成功将迎来公司“爆炸式”的增长。另外公司现有主要产品电荷调节剂未来几年将取得确定性高增长。暂时给予公司11 年40 倍的PE 已极具安全边际。给予“强烈推荐”评级。

片仔癀

600436

1.45%

增持

申银万国

片仔癀公布中报后，公司中报业绩超出预期，下半年片仔癀可能上调出口价，考虑到转回坏账准备的非经常性损益，上调2010-2012年EPS至1.17、1.38和1.62元，维持增持评级。

海利得

002206

1.10%

买入

海通证券

海利得是我国涤纶工业长丝行业领军企业，在高品质涤纶工业长丝领域具备极强的核心竞争力，聚酯项目、5万吨/年涤纶工业丝项目、帘子布项目等将驱动公司未来几年的业绩的高增长。预计公司计公司2010-2012年业绩分别为0.65元、1.01元、1.44元，净利润复合增长率达30%，目前对应市盈率分别为24倍、16倍、11倍，调高公司投资评级至“买入”。

楚天高速

600035

0.96%

推荐

中金

楚天高速盈利有高成长性及外延式增长的确定性。驱动公司业绩提升的三条主线是：1）短期盈利高增长：2010、2011年盈利在路网贯通和折旧费用下调的带动下将分别增长40%和25%；2）中期的资产注入和多元化增长确定性较强；3）长江沿岸确定性较强的产业转移趋势以及湖北省巨大的投资力度将带来公司车流量的持续的双位数快速增长，首次评级买入。