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背景解密

横店东磁

002056

10.02%

增持

国泰君安

公司目前已进入第5条太阳能电池晶片的建设阶段，对应总生产能力已达到125MW。预计10年末，太阳能电池晶片产线可能达到10条。11年末太阳能电池晶片产线可能达到15条。10年2季，公司太阳能业务营收预计为8800万，对应利润总额为1200万。初步预计，公司太阳能业务10年营收将大幅超越预期。基于对传统业务及新增业务考虑，我们上调公司10-12年EPS至0.65元、0.87、1.13元，增持评级。

古井贡酒

000596

10.00%

增持

东吴证券

古井贡酒是老八大名酒之一，辉煌时期曾连续7 年排名行业第三。07 年变故之后新的经营团队提出“回归与振兴”的发展战略，08-09 年逐步完成了全方位的调整，内部管理明显改善，公司重新焕发生机，并奠定了高速增长的基础。10 年中期业绩预增约200%符合预期，基于白酒下半年迎来消费旺季，公司全年业绩持续高增长的可能性较大。未来高增长仍可延续。未来发展具备天时地利人和之优势：天时是中低收入群体收入增长提速，其消费升级将给中档白酒消费带来巨大的增量空间；地利是公司对接二三线地区白酒消费升级，作为安徽白酒龙头亦将受益于皖江经济开发和消费市场的快速发展。以11 年30-35 倍PE 估值，股价对应区间为51.02-59.53 元，相比目前股价仍有11.26%-29.81%左右的提升空间。首次给予“增持”评级，建议逢低积极配置。

上海能源

600508

2.94%

增持

申银万国

上海能源发布中期业绩预增后，公司中报业绩超出预期，基于目前的经营态势，将公司2010年洗精煤产量价格假设上调，2010-2012年EPS也提高至2.01、2.11和2.25元，维持增持评级。

燕京啤酒

000729

2.78%

增持

中信证券

燕京啤酒公布中报后，公司中报业绩符合预期，目前经营情况良好，产品结构优化继续深入，啤酒产品销售增速快于行业平均水平。预计公司2010-12年的EPS分别为0.7、1.02和1.3元，鉴于公司趋于优势所转化出来的区域定价能力和可转债融资有利于企业的更快发展，重申增持评级。

滨江集团

002244

1.70%

推荐

中金

滨江集团是一家重点布局杭州，在当地有品牌优势，熟悉市场、逆周期拿地能力较为突出的民营地产企业，现有土地储备365万平米，80%集中在杭州。公司业绩高锁定、杭州市场品牌溢价以及逆周期的运作能力将使其在房地产市场下行时提供较好的防御性，而目前13.6倍的10年P/E以及对2011年NAV折让28%的估值水平处于覆盖的A股上市公司低端，估值吸引力明显，首次覆盖予以“推荐”评级。