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背景解密

海翔药业

002099

3.61%

审慎推荐

中金

全球医药中间体和原料药生产向中国持续转移的趋势十分明显，部分企业在定制生产模式下能够获得更高的稳定毛利率，海翔药业的培南中间体和定制生产业务有望受益。伴随着公司管理层调整就绪，产品结构优化完成，定制合作生产取得突破，公司迎来了经营和业绩拐点，预计培南中间体和定制生产等业务驱动10~12年收入、净利润复合增速分别19.9%、30.8%，首次关注给予“审慎推荐”评级。

康美药业

600518

2.97%

增持

安信证券

康美药业所处的中药饮片行业正处于从传统手工业向现代制造业升级转变的过程中，行业成长性好，集中度在提升；随着公司近年产能瓶颈的突破，未来发展空间巨大。与此同时，公司近年不断通过资本运营、向上下游产业链延伸：上游向中药材贸易及中药物流延伸，下游向医疗产业延伸，进一步铸就康美在中药领域中的竞争优势。预计公司2010-2011年EPS 分别为0.42元、0.52元，首次给予“增持-A”的评级。

金风科技

002202

2.76%

买入

海通证券

风电行业增速下滑将是必然，但对于金风科技来说，未来仍有增长点，主要体现在：1）公司作为新疆本土公司将受益新疆大开发带来的机遇；2）公司直驱永磁技术路线受到市场认可，未来将享受直驱份额提升带来的超行业增长；3）公司海外市场优先布局，国际市场开拓成为金风未来增长的驱动因素之一；4）公司作为整体产业链供应商，在风电服务以及风场运营方面存在潜在增长空间，风电场服务未来几年有望衍生出一块更为广阔的市场，这将成为新的利润增长点。预测2010-2012 年公司每股收益为1.08元、1.43元和1.97元，年均增速35%左右，目前2010年对应的市盈率水平为16.86倍，受系统风险以及公司H股发行搁浅影响，存在超跌低估现象，维持“买入”评级。

瑞贝卡

600439

2.07%

买入

广发证券

由于发制品在国外属于快速消费品，瑞贝卡是行业全球龙头，非洲和国内市场增长潜力较大。上半年公司已经开始逐步提升产品价格，收入增长将在下半年体现，因此公司下半年业绩有超预期可能，给予“买入”评级。

富安娜

002327

1.27%

谨慎增持

国泰君安

富安娜公布股权激励方案后，国泰君安表示，此次期权授予将提高员工的工作积极性和企业忠诚度，有利于企业的长期发展。家纺行业处于高增长期，公司作为其中的龙头企业，在未来业绩满足甚至超出行权条件的概率很高，预计公司10-12年EPS分别为0.85元、1.11元、1.40元，看好公司长期投资价值。