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调研机构

背景解密

亚宝药业

600351

4.27%

买入

广发证券

产业升级是亚宝药业目前的主旋律，比如缓控释生产线项目、丁桂儿脐贴自动化生产线项目等。这将为公司分享医药行业的“黄金十年”打下坚实的基础。公司的战略板块日渐清晰，未来发展潜力较大。考虑到儿脐贴自动化生产线项目后延，同时明年新增折旧较大的原因，小幅下调公司2010-2012年的业绩预测至0.30元、0.41元和0.55元。但维持“买入”评级。

恩华药业

002262

2.04%

推荐

国泰君安

恩华药业将继续在中枢神经药物领域坚持“细分市场”和“差异化”的经营战略，看好其依托丰富的产品梯队和强大的创新能力，演绎恒瑞式的快速增长，预测10-11年EPS分别为0.33元、0.47元。从当前角度看，估值偏高；但考虑到公司的高成长性，当前估值尚未完全反映公司的市场价值，几类新产品上市后仍有爆发空间，而且目前公司相对于行业市场容量来说，市值偏小，战略价值被低估，未来有可能成为医药行业的大市值公司，看好公司的未来发展，给予长期“推荐”的评级。

雅克科技

002409

1.18%

增持

申银万国

雅克科技是国内磷系阻燃剂龙头企业，未来是最有可能受益于有机磷系的推广，中短期国内外市场启动将给公司带来不错的机遇，预计公司2010-2012年盈利的年均复合增长率为40%，EPS分别为0.72、1.11和1.42元，给予增持评级。

海翔药业

002099

1.02%

推荐

兴业证券

海翔药业与德国勃林格殷格翰国际有限公司签订《战略生产联盟协议》，在川南新厂区为BI公司生产合同新产品，主要为抗凝血新药达比加群（商品名：Pradaxa）的两个关键中间体，09年该项业务为公司贡献营业收入3,500万元左右。与BI公司的合作，建立了一种新的盈利模式，通过与国际大型制药公司签订框架协议，每年都将获得稳定的收入和利润，降低了原料药公司的业绩波动性。

科达机电

600499

0.05%

推荐

中金

科达机电吸收合并恒力泰进展顺利，而投资者担心公司与恒力泰合并也意味着机械业务增长可持续性下降，但从公司近期订单看，除陶瓷机械业务供需两旺外，墙材、石材、薄板机械亦开始成为新增长点。公司股价近期回调后目前市盈率分别为34x、21x，考虑到公司清洁煤气业务前景逐步清晰，而机械业务亦出现新增长点，重申推荐评级及对公司业务前景的长期乐观判断，建议投资者予以积极关注。