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背景解密

中国重汽

000951

6.12%

推荐

中金

中国重汽上半年净利润预计同比增长150-160%至约5.5亿元，对应EPS1.3元；略好于原先预期，主要是由于产能利用率提升后盈利向上弹性高于预期。因此上调公司2010，2011年EPS预测分别至2.3元和2.6元，上调幅度分别为33.5%和26.1%，目前股价对应2010年PE和PB分别为8.6倍和2.2倍，估值处于行业最低端。尽管重卡行业目前处于季节性回落阶段，但考虑到公司产品竞争力强，且益于集团与曼合作公司产品结构有望改善，重申推荐评级。

友好集团

600778

4.53%

增持

华泰联合

随着新疆区域发展规划逐步落实，友好集团将享受政策红利带来的区内消费快速增长，同时其现有门店在区域内具备了庞大规模、强大的品牌优势和消费者认同度。管理团队发展战略清晰，将引导公司未来快速发展。展望未来，公司成长性主要来源于两点：1、培育期百货逐渐成熟，进入利润快速贡献期；2、超市业务扩张带来的冗员分流和费用率持续下降。不考虑汇友地产业绩确认的不确定性，预计公司10-11年EPS分别为0.40和0.43元，其中两年零售主业分别为0.29和0.43元。考虑到公司基本面良好、未来成长空间广阔、所处区域有极大概率享受实质性的政策倾斜和资金支持，给予增持评级。

新海宜

002089

3.17%

推荐

国信证券

新海宜未来三年主业增长率位于通信行业中小设备公司高端，在A股整体市场中也不多见。这一增长率实现的确定性较高，主要是内因外因汇聚：光通信行业步入景气周期、电信软件外包需求升温、公司完成增发资金充裕、管理层战略眼光与较高的执行力，预计10-11年主业EPS为0.53和0.80元，计入投资收益，分别为0.61和0.94元，维持“推荐”投资评级。

长园集团

600525

2.51%

买入

海通证券

长园集团基于技术和行业地位优势，在巩固行业龙头地位的同时，不断优化产业结构，目前已形成热缩材料、电网设备、电路保护元件三大业务并重，股权投资增厚业绩并推动主营业务发展的格局。预测公司2010-2012年的每股收益将达到0.52元、0.68元、0.84元。首次给予买入评级。

韶能股份

000601

2.38%

买入

华泰联合

韶能股份通过前期多元化经营，培养了新的盈利增长点，目前正处于业务战略收缩和转型阶段，包括08-09年公司出售锆业、关停亏损火电机组，10年进入生物质发电等。公司未来极有可能剥离水泥、齿轮及一些辅助贸易业务，届时公司将拥有更多的资源和精力进行精心耕耘电力主业。而生物质发电有望开辟新的增长空间。资源的稀缺以及国家产业政策限制导致公司在传统电力业务上增长能力受限，而此次进入生物质发电领域将是公司“二次创业”的新起点。韶关市属粤北山区，是我国重点林区，农业和林业资源非常丰富。而公司作为韶关市唯一一家电力上市公司，未来在生物质发电方面具备广阔的发展空间。经过我们测算，此次生物质发电项目在谨慎假设情况下，预计该项目净利润在4500万元左右。暂不考虑生物质发电项目的影响，在来水正常情况下，预计公司2010-2012年EPS分别为0.20、0.27、0.31元，从PB估值水平来看，公司远低于水电行业的主流上市公司，考虑到公司在生物质发电方面广阔的发展空间以及PB估值处于行业中最低水平，上调公司评级至买入。