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调研机构

背景解密

平煤股份

601666

6.56%

强烈推荐

兴业证券

平煤股份上半年业绩符合预期，基于煤价基本稳定和新建产能释放在即，预计下半年业绩仍然维持较高水平，故维持平煤2010-2012年EPS分别为1.42元、1.65元和1.90元预测，基于平煤股份值处于煤炭行业偏低水平，维持强烈推荐评级。

太钢不锈

000825

3.87%

增持

中信建投

太钢不锈矿山资产注入还是值得期待，由于公司袁家山铁矿2011年底才能投产，所以短期内注入的可能性不大，但是矿山资产注入的预期还是很强烈，在投产前的1年多时间内，都要持续的关注。此外，公司新建的不锈钢管项目也是不错的，尤其是其中相当一部分产品为核电用不锈钢管，产品档次高，盈利能力强，国内目前能生产的公司不多，将成为未来公司盈利的一个主要增长点，应给予充分关注。公司未来在不锈钢领域将继续巩固其行业龙头地位，预计公司2010-2012年EPS分别为0.27元、0.38元、0.52元，维持公司“增持”评级。

大冶特钢

000708

1.43%

买入

东方证券

从成长性看，大冶特钢进入内涵和外延复合增长期：1）特钢仍具备“朝阳”行业的成长性，未来增长空间远大于普碳钢。2）中信泰富的高效管理公司未来5年仍会享有技术创新和产品结构提升带来的内涵式增长。3）公司新建12万吨特冶和锻造产能使之进入外延扩张器，预计2010-2011年逐步投产，主要应用于航空航天、国防军工、高端模具、高铁、以及风电核电等领域。

柳工A

000528

1.28%

买入

中信证券

柳工公布业绩修正公告后，公司上半年经营数据超出预期，由于市场需求旺盛，主要产品销售和毛利率都有大幅提升。由于毛利率提升情况超出预期，将公司2010-2011年EPS提高至1.96和2.32元，当前价值有所低估，维持买入评级。

科伦药业

002422

1.22%

审慎推荐

中金

科伦药业体制灵活，发展战略明确，执行到位，成为行业整合的领先者。IPO超募的33亿元资金，更是给公司未来的并购整合奠定了资金优势。另外，公司将把发展大输液的“制造”优势复制到小水针、粉针剂、冻干粉针剂等领域，以打开长期发展空间。预测公司2010年、2011年EPS分别为2.81和3.74元。当前股价对应34x和26xPE，对应的PEG是0.75x，处于医药行业估值低端，首次覆盖给予“审慎推荐”评级。