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背景解密

东阳光铝

600673

10.04%

增持

申银万国

东洋光铝未来三年业绩除来自于电极箔和空调箔外，钎焊箔的利润贡献也将逐步提升，预计未来三年盈利复合增长率可达50%，2010-2012年EPS分别为0.36、0.55和0.8元，考虑到电子箔行业的高成长性和公司在新材料领域的增长潜力，给予增持评级。

江铃汽车

000550

3.01%

增持

安信证券

江铃汽车产品定位中高端，主打商务、物流细分市场，竞争环境较为健康；全顺系列产品轻客竞争力较强，具有较好的盈利能力，SUV项目可能成为公司新起点。预计公司2010-2012年EPS分别为1.71、1.98、2.37元，对应PE11、10、8倍，估值偏低，给予增持-A评级。

中国宝安

000009

2.70%

增持

国泰君安

中国宝安主业为新能源高科技、房地产、医药三块。未来3年内房地产将是主要利润来源，而新能源高科技将加大投入，抓住政策和市场机遇做大做强，最终实现利润贡献上三大主业的三足鼎立。公司重估价值为14.70元，相比公司目前8元多的股价，折价幅度高达40%以上。若用市值倒推法估算则目前股价对应360万平米开发类项目权益建面市值仅16亿，相当于楼面地价660元，而重置成本在3000元以上，低估70%。因此维持增持。

锦江股份

600754

1.86%

增持

东方证券

此次高管在二级市场增持锦江股份A股股权的行为有利于增强投资者信心，有利于公司中长期持续快速的增长。锦江与如家、七天、汉庭等相比，在管理层激励上的不足一直是市场关心的重点之一，此次公司高管用自有资金通过二级市场增持A股的行为是公司在管理层激励方面的突破，此举表明公司管理层看好经济型酒店行业和做大做强锦江之星的决心，实现了流通股股东利益与管理层利益的高度一致，此次增持后，预计未来锦江之星的发展速度将有明显提高，单店的投资有望继续下降，对公司继续保持经济型酒店行业领先地位将起到促进作用。就二级市场来说，在当前弱势的市场环境下，这种增持行为对公司股价将起到强心针作用。

浦发银行

600000

1.41%

增持

华泰联合

中国银行在结束了规模的高增长时代以后，只有特色银行才能在日趋激烈的竞争中有立足之地。中移动入主浦发银行一方面极大补充了困扰浦发已久的资本金短板问题，另一方面可能为浦发提供了通过手机支付撬动零售业务发展的大好机会。一旦内部整合完毕，浦发的ROA将有较大提升，并且成为公司、零售业务齐头并进的强势银行。预计浦发2010、2011 年的净利润为177.7亿、213.1亿，EPS分别为1.24元、1.53元，目前股价对应 2010年PE、PB分别为11.1X和 1.60X，对应2011年PE、PB分别为9.27X、1.39X，估值偏低，考虑到未来ROA提升的可能性偏大，首次给予“增持”的投资评级。