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背景解密

杭氧股份

002430

2.47%

推荐

国信证券

杭氧股份是国内规模最大、历史最悠久的空气分离设备制造企业，主营空气分离设备、工业气体和石化设备。09年实现收入25.7亿，其中空分设备占87%，工业气体销售占比不到5%。公司技术领先，市场份额超40%，是国内第一个完成3万、5万、6万规格空分设备的企业，完成搬迁后即将形成8万规格空分设备的生产能力，将继续代表国内空分社备行业发展方向。 公司收入仅是全球工业气体巨头的1/50，长期发展空间广阔。近期,着重做强设备、做大气体、开拓国际市场。预计气体业务将出现爆发增长，预计10～12年EPS分别为0.82、1.06和1.26元，看好公司转型气体供应商，给予“推荐”评级。

大秦铁路

601006

2.13%

强烈推荐

中投证券

大秦铁路通过公开增发和自筹资金相结合的方式完成对太原铁路局剩余资产的收购，此次收购将从运量和运价上打开公司长期增长空间。此次资产重组是我国铁路运营改革的重要一步、也涉及到众多部委，相信铁道部、公司和主承销商会努力促成此次公开增发的成功。

三一重工

600031

2.01%

强烈推荐

兴业证券

三一重工作为工程机械行业最优质的企业，管理层的战略和行业把握能力是首屈一指的，相信此时集团增持上市公司的股票绝不是为了做戏，而是从产业发展的角度，认为上市公司处于中期估值底部，通过增持表明对上市公司前景的看好。因此维持公司2010-2012年EPS1.51元、2.04 元和2.54元的盈利预测，对应PE分别为12倍、9倍和7倍，维持“强烈推荐”。

康芝药业

300086

1.61%

买入

海通证券

康芝药业是国内为数不多的儿童用药专业研发、生产和销售公司，主导产品尼美舒利在全国同类产品中销量第一，市占率逐年提升，将充分享受市场扩容，后续新品将成为新的业绩增长点。预计2010-2012年的每股收益分别为1.50元、2.05元和2.72元，考虑到超募资金收购并购的预期，首次给予“买入”评级。

天音控股

000829

1.62%

买入

中信证券

国内运营商3G用户争夺战正在快速升级，联通新的营销策略意义重大，后续移动和电信也将积极应战，3G手机销售放量将提前到来，天音控股独家代理诺基亚N6235将成为分销商进入联通深度分销渠道的破局之举，公司未来两年弹性较大，预计2010-2012年主业EPS分别为0.65、0.77和0.91元，维持买入评级。