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背景解密

西藏矿业

000762

2.83%

强烈推荐

招商证券

西藏矿业拥有从上游铬铁、锂、铜矿开采到下游铬盐、锂盐生产相对完整的产业链。作为西藏地区唯一的矿业企业，其地位不容忽视，将充分享受西藏政府对其“发展比较优势的战略支撑产业，加强能源资源开发”的产业政策，并将受益于国家对西藏地区的振兴计划。公司碳酸锂资源的规模、成本优势明显。但由于前期产能未能充分发挥，以及较高的销售、管理费用，导致碳酸锂业务亏损。未来随着公司定向增发，资金瓶颈有望得到解决，而产量的提升将带来公司碳酸锂成本的下降，盈利能力有望增强，预计2010-2012年EPS分别为0.18元、0.27元和0.36元。

威孚高科

000581

2.44%

买入

安信证券

SCR后处理系统将成为威孚高科未来业绩飞跃式增长的主要引擎，新业务布局一旦完成意味着公司从零部件制造商向模块供应商迈出最重要的一步，预计2010-2012年EPS分别为1.12、1.23和1.44元，考虑公司未来较大的成长空间，估值偏低，给予买入-B评级。

中鼎股份

000887

2.23%

买入

海通证券

作为国内非轮胎橡胶制品行业的龙头企业，中鼎股份汽车用橡胶制品广受终端客户好评，因此议价能力强，毛利率相对稳定；铁路扣件中橡胶垫业务合同开启公司新赢利空间。预计2010、2011年公司分别实现EPS0.75元和0.97元，对应PE为22.6倍和17.5倍，考虑橡胶件行业向中国转移的大趋势，首次给予“买入”的投资评级。

天山股份

000877

2.05%

买入

中银国际

中央新疆经济工作座谈会的召开将新疆的发展提升到国家战略的层次。目标是通过经济发展来达到社会和谐、政治稳定和民族团结。上述项目系天山股份以中央新疆经济工作座谈会为契机，将快速推进和实施的项目，将满足新疆基建投资高潮所带动的强劲建筑建材需求。项目实施后将使公司在新疆区域整体优势得以提升，公司的整体竞争和控制能力将得到加强。上述项目有利于提升公司的盈利能力，保守估计如在2011年底前达产，将对2012年净利润有15%以上的积极影响。

用友软件

600588

0.77%

增持

海通证券

通过不断收购行业应用软件公司，用友软件产品不断由后台向前台推进，所面临的市场空间得到大幅拓展。同时，行业化战略使公司面临更多的竞争对手，前端软件更多的定制需求对公司目前的软件产品模式形成了一定程度的挑战。从长期的角度，维持公司股票“增持”的投资评级。