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背景解密

欧比特

300053

10.01%

买入

东方证券

欧比特是SOC技术应用于SPARC处理器和总线控制模块的产业龙头，未来受益下游产业快速成长和巨大的进口替代空间。公司的SPARC架构SOC芯片达到国际领先水平，实现了核心器件的国产化，429、1553B总线标准控制器，填补了国内空白，达到国际先进水平。目前，这两类产品的国内航空航天市场空间已超过30亿元，但作为龙头企业，公司的市场份额不足3%，绝大部分市场被国外企业占有。未来，随着公司技术产品的不断完善，公司规模将随着市场总量和占有率的扩张快速提升，预计公司2010-2012年EPS分别为0.52元、0.70元和1.00元。

北京银行

601169

4.51%

买入

海通证券

我国目前的发展阶段，政府有形之手仍然对于社会资源的配置方式和配置结果发挥着关键的作用，因此手握土地资源、各类股权收费权等资产的地方政府过去现在和未来都将是银行争夺的重要客户，无法也无须加以回避。平台贷款的质量不仅取决于平台的级别和财力水平，与银行对于政府的合作历史以及对于政府行为的了解都有关。北京银行与各级政府部门和相关企业保持着制度化的合作关系并得以获得大量的重点建设项目配套贷款，如北京奥运、北京地铁、新农村建设等方面都积极参与。公司的异地分行所处城市都属于经济较发达的核心城市，政府的财政实力和信用历史较较好，这些因素都对北京银行贷款的安全性起到了支撑作用。

中南建设

000961

3.56%

增持

江海证券

中南建设发展基础和优势在建筑，增长在房地产，支撑其房地产快速发展的需求基础、政策环境和扩张模式，在5 年内将不断得到强化，因此调控不会改变其进入高速增长轨道。预计公司10-12年净利润8.87亿、9.38亿和14.12亿，复合增长率36%，目前估值低廉、成长明确，给予增持评级。

苏宁电器

002024

2.49%

买入

东方证券

苏宁电器近期走势和2008年房地产市场调控时的走势基本一致，这反映了市场对于公司销售与房地产销售相关性的预期还停留在2008年的水平。过去两年公司已经在布局、品类上出现了较明显的变化，与房地产销售的相关性有明显下降，目前的估值水平过于悲观，维持对公司的买入评级。

仁和药业

000650

0.94%

增持

安信证券

仁和药业主营OTC产品近年来增长迅速，并且公司各产品销售均为现款现货，经营稳健。预计在强大品牌力和营销力的推动下，妇炎洁，可立克，优卡丹在2010年将继续保持收入20%以上的快速增长，胃康宁是公司近年来增长强劲的后起之秀，未来可能成为公司又一个过亿的品种，预计公司的主业在2010-2011年实现EPS0.75元和0.93元。