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背景解密

三毛派神

000779

10.06%

中性

华龙证券

公司是西北毛纺行业唯一一家上市公司，产品1/3出口国外,产品具有质量较好、技术含量较高、 花色品种较多等特色。公司未来将调整产品结构，开发适销对路的产品，不断开拓新的销售市场，通过集中全力做精做强毛纺主业，开发一些具有企业特色的精品，稳步提高产品附加值和主业的盈利能力，预计公司2010年、2011年、2012年EPS分别为0.05元、0.09元、0.14元，对应PE分别为76倍、45倍、28倍，给予公司“中性”评级。

东晶电子

002199

9.98%

买入

宏源证券

公司在谐振器细分领域做大做精，下游市场需求旺盛、公司盈利能力的改善和产销规模的增大，为本次增发带来信心支撑。预计公司10—12 年EPS 分别为0.35/0.52/0.60 元，对应动态PE 分别为45/30/26 倍，低于当前行业平均估值水平，给予买入评级。

塔牌集团

002233

6.78%

推荐

国元证券

公司是广东省最具规模的水泥制造商之一。公司产品的销售市场是以粤东为主，并不断扩大向珠三角以及闽赣等周边市场的辐射。在不断寻求产能规模扩张，拓展市场空间的同时，还在不断进行资源整合，延伸产业链条。向上整合区域内的石灰石资源，向下进入混凝土搅拌站行业，巩固和下游核心客户的紧密关系。受建材下乡、落后产能淘汰等政策性因素刺激，未来几年区域内需求持续向好，供给偏紧，促使区域景气度继续走高，水泥价格有进一步上涨空间。给予公司2010 年20 倍的PE较为合理，对应目标价16.20 元，给予“推荐”的投资评级。

五矿发展

600058

6.00%

中性

国都证券

公司在国内均处于领先地位，从根本上而言，目前仍然是传统的钢贸商，对自营的依赖程度过高，抗市场风险能力仍不够强。通过调研，了解到公司的中高层管理人员有所更替，经营思维也有所变化，据此判断，公司正走在由大到强的路上，未来将会进一步整合黑色金属流通产业链，拓展剪切加工、仓储业务，发展多种增值服务，成为竞争力强、抗风险能力强的钢铁供应链服务商。预计2010-2012 年公司EPS 分别为0.55 元、0.67 元、0.74 元，首次给予公司“中性A”的评级。

澳洋顺昌

002245

1.27%

买入

中信证券

澳洋顺昌是IT金属物流领域的领头羊，金属物流业务方面，公司产能将会持续扩张，预计未来三年的业务量有望翻倍，料2012年贡献EPS的程度将达到0.6元。金融业务方面，公司拥有小额信贷公司30%的股权，未来此项业务的发展空间广阔。综合而言，预计2010-2012年EPS分别为0.44、0.6和0.73元，首次予以买入评级。