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拓维信息

002261

10.00%

推荐

国联证券

拓维信息此次股权激励对象覆盖了高级管理人员、技术骨干和业务骨干，覆盖范围较广，有利于公司留住核心优秀人才，确保中长期发展。另一方面，股权激励的行权条件确保了公司未来两三年的增长底线。看好公司以动漫为基础向移动互联网全面转型的策略，公司在全国范围内的市场拓展将促业绩稳定快速增长。由于股权激励成本的因素，预计2010-2012公司每股收益分别为0.78元、1.00元和1.26元，给予“推荐”评级。

用友软件

600588

2.36%

增持

国泰君安

用友软件近年收购兼并频繁，仅09年就进行了13次股权与资产收购。此次成立有限合伙企业，作为一个专业的运作平台，将有助于公司把握产业整合机遇，提高投资收益。公司此前已有多个成功的培育中小企业的先例。02年与03年分别发起成立的用友致远与用友软件工程，目前在各自细分领域均具有较强竞争力，有望在今年冲击创业板。

禾欣股份

002343

1.48%

推荐

中投证券

禾欣股份高物性PU合成革成本上和普通PU合成革相差无几，但性能非常优异，目前市场缺口仍然较大。产品具有质轻，手感丰满，物性优良的特点，是高档运动鞋主要采用的材料，我国大陆高物性PU合成革50%左右的量仍需要进口，看好未来高端PU合成革的市场需求，消费升级需求将会促进公司产品市场逐步扩大，伴随着公司新建项目的逐步投产，预计2010-2012年EPS分别为1.03元、1.30元和1.61元。

海大集团

002311

1.93%

推荐

长江证券

海大集团以规模化发展为导向，通过产业链上游的成本管控和产业链中游较高的产能利用率带来较大的利润空间，在产业链下游让利给养殖户，建立客户“粘性”，带来可持续的需求增长。在规模化低成本优势和技术研发实力的基础上，公司采用让利于养殖户的服务营销商业模式，成功实现市场复制，契合规模化发展导向。未来2-3年将是公司快速稳定的扩张期，预计2010-2012年净利润为2.07亿元、2.76亿元和3.65亿元，EPS为0.92元、1.23元和1.63元。

中银绒业

000982

0.50%

买入

海通证券

中银绒业产业链不断完善，内销占比也不断提升，2010年业绩增长动力充足。初步估计公司2010-2012年EPS分别为0.48、0.75和1.10元，三年呈现高速增长趋势，首次给予“买入”评级。