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背景解密

达意隆

002209

10.04%

买入

中信证券

进口替代和海外市场构筑了达意隆的成长空间，与国内竞争对手相比，公司在设备的高效节能和包装全面解决方案方面均具有明显优势，而通过与可口可乐签订的两条瓶装水生产线合同标志着公司新模式已经迈出坚实的脚步，预计2010-2012年EPS分别为0.28、0.5和0.73元，按此业绩计算，目前股价偏低，首次评级买入。

佛山照明

000541

10.04%

买入

安信证券

佛山照明未来将充分利用自己充足的现金流、卓越的协调管理能力、优秀的品牌渠道关系，完成战略转型，随着新能源车一体化产业链各个项目的建成投产，公司布局新能源车的战略构想将逐步获得市场认可，锂资源、磷酸铁锂动力电池、动力总成，直至新能源汽车的完整产业链优势将在这场伟大的新能源汽车革命中显露无疑。LED业务方面，公司或者获得大股东欧司朗的技术支持，或者获得第三方技术支持，或者采用合同能源管理模式，分享国家两大LED照明灯计划，重申买入A投资评级。

太极集团

600129

4.52%

强烈推荐

国联证券

太极集团主导产品增长势头良好，09年23个品种销售收入突破千万。藿香正气液增幅达20%以上，并在四川地区销量过亿；太罗增幅达30%左右，并首次进军海外市场；而曲美和通天口服液销量有所恢复。经推算，公司拥有土地资产价值总和40.05亿元，折合每股12.2元，为当前股价提供一个很高的安全边际。而重庆地区的刺激政策和集团内部整合上市，又为公司股价提供了良好的刺激因素。

漫步者

002351

4.42%

增持

东方证券

年产860万套多媒体音箱建设项目建成后，将有效缓解公司产能紧张，进一步扩大销售规模和市场占有率，提升研发能力，增强公司核心竞争力。预计漫步者2010年多媒体音箱产能将在1000万套左右，2011年的产能可达到1300万套左右。耳机、汽车音响业务放量，国内三、四级市场的渗透以及出口业务的快速增长是公司新的三个盈利增长点，预计公司2010-2012年EPS分别为1.09元、1.46元、1.94元。结合公司的成长性和所属行业的平均水平，首次给予公司“增持”评级。

桂林三金

002275

1.20%

增持

申银万国

三金片和西瓜霜是桂林三金未来主要盈利来源，从2010年开始，公司也将逐步加大对二线品种的推广力度，中长期来看，脑脉泰、眩晕宁对收入和利润的贡献有望逐步上升，预计2010-2012年EPS分别为0.88、1.08和1.34元，首次予以增持评级。