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调研机构

背景解密

海亮股份

002203

8.01%

推荐

中投证券

公司公布对矿业公司股权的收购事宜后，应该说，本次收购股权比例较低，但显示了公司实施资源战略的态度；同时，公司背靠公司背靠实力强大的海亮集团，目前集团在内蒙拥有部分探矿权，我们判断，待探矿资源明确后，不排除将相关资源纳入海亮股份，预计10-12年EPS分别为0.53、0.71和0.92元，维持推荐的投资评级。

绿大地

002200

7.80%

买入

安信证券

公司去年受云南大旱影响业绩由预增变为最后亏损1.5亿元，并因为信息披露问题受到证监会立案调查，管理层在股东大会上对投资者鞠躬道歉并承诺未来几年内公司全新的市场形象展现出来，预计在新的管理层带领下，公司盈利规模、盈利能力和竞争能力都将大幅加强。受益于自培苗木销售和园林工程业务的快速发展，公司业绩从2011年开始爆发增长，预计公司2010-2012年EPS分别为0.67、1.20和1.95元，给予买入评级。

厦门钨业

600549

6.10%

增持

华泰联合

作为我国钨行业的龙头企业，厦门钨业发展战略是以钨为主业，以钼系列产品和能源新材料产品为两翼，以房地产为一个时期的利润增长点，实现多元化、全产业链发展。就目前而言，公司的核心业务钨及相关产品市场价格呈现复苏迹象，需求正在逐步恢复；随着国家对稀土资源控制的加强，稀土行业景气度正在不断提升，公司的能源新材料业务有望迎来快速增长。预计公司2010-2011年每股收益分别为0.51元、0.61元，对应PE为35和29倍；鉴于公司金属业务趋势向好，前景乐观，上调评级至“增持”。

昊华能源

601101

4.26%

推荐

兴业证券

收购西部能源令昊华能源进一步提升煤炭资源占有量，扩张潜力明显增强，预计因项目核准和建设周期因素，红庆梁煤矿短期财务贡献不大，预计2010-2012年每股收益分别为1.82元、2.07元和2.33元，与煤炭行业极端的历史估值水平10倍PE和2倍PB对比，目前已经处于偏低水平。此外，昊华能源的成长性也将因高家梁矿和红庆梁矿的投产和规划将有所提升，故首次给予“推荐”评级。

海翔药业

002099

2.07%

买入

东方证券

在国际专利药产品集中过期的大背景，公司积极寻求与国际医药巨头的合作，多个产品已经达成转移生产协议。其中，公司与德国Boehringer Ingelheim公司的合作进展顺利，BII公司已开始商业化采购战略合作中间体；美国辉瑞公司订单和其它高附加值产品订单也在增加，公司未来有可能获得更多的合作订单，预计10-11年EPS为0.45元和0.75元，三年复合增长率有望达到97%左右，考虑到公司经营有望转向新的增长模式，首次给予公司买入的投资评级。