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当天涨幅

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调研机构

背景解密

大厦股份

600327

6.08%

增持

申银万国

大厦股份 “一体两翼”多业态经营模式，百货家电等零售、汽车4S店以及三凤食品三管齐下，发展稳健，未来盈利的空间将主要来自于百货品牌立体化构架和汽车后市场业务的兴起，按照PE分部估值、并考虑到所持有的江苏银行、国联信托等少数股权，首次评级增持。

一致药业

000028

3.99%

增持

安信证券

一致药业今年整个头孢产业链纵向一体化、成本优势将逐步体现，未来创新药产业化后将成为公司医药工业新的盈利增长点。预计公司2010、2011年业绩分别为0.91元、1.21元，首次给予“增持-A”的评级。

丽江旅游

002033

3.99%

推荐

国信证券

尽管今年因索道停运修建及酒店运营初期等原因导致2-3季度为全年业绩低谷，但大索道4季度完工后，丽江旅游业绩大幅反弹确定性非常高，预计2010年EPS为0.21元，2011年为0.60元左右，股价经过前期补跌后，已经具有相当的安全边际。需要指出的是，未来一年还有诸多亮点，未包含在盈利预测或股价预期中。包括大索道完工后可能随之提价；云旅投可能注入优质旅游资源扶持上市公司发展；公司可能介入玉龙雪山景区进一步深度开发等。一旦这其中任何一项实现，都能带来额外价值的增加，从而构成股价超预期的表现。

海峡股份

002320

3.72%

买入

广发证券

海峡股份是海安航线垄断竞争的龙头，具有资金优势、规模优势、码头优势和政策优势等，而西沙旅游航线和免税业务中任何一项的开展，都将为公司业绩带来爆发性增长。预计公司客滚运输主业2010-2012年EPS分别为0.90、1.52和1.95。考虑到主业的垄断性和成长性，给予2011年30倍PE，再加上每股净现金6元，公司主业价值51元，加上西沙旅游航线，最保守预测2011年可贡献EPS2元，给予10倍PE，价值20元。综上，首次给予买入评级。

华胜天成

600410

3.05%

增持

联合证券

摩卡软件的收购对华胜天成有两层意义：首先，通过本次收购，华胜天成掌握了IT服务管理的基层体系，利用摩卡在BSM领域丰富的研发、应用经验，华胜天成有望在较短时间内构建起自身的服务后台支持系统，与竞争对手拉开距离；其次，摩卡的BPM进一步强化了公司与下游客户，特别是移动运营商的合作关系。2010年，公司硬件业务将呈现恢复性增长；软件业务将继续保持30%以上的增长；服务业务是公司发展的重中之重，预计今年或将呈现50%的增长。受上游厂商及下游集采的影响，公司硬件业务毛利率小幅下降，软件、服务业务毛利率保持稳定。预计2010-2012年公司收入分别为45.1亿、54.1亿和63.9亿元，净利润分别为2.52亿、3.25亿和4.16亿元，每股收益为0.55元、0.71元和0.9元，目前估值为25倍，已达合理估值区间下限，维持“增持”评级。