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背景解密

华新水泥

600801

4.52%

买入

海通证券

公司是中西部地区最大的水泥企业，目前其主要水泥市场吨利润处于低谷，随着国家中部崛起战略和西部大开发的深入实施，向上的弹性较大。此外，公司今年余热发电量有望达到6.8亿度，同比增加4.1亿度，成本节约增加1.1亿元，折合每股收益约0.18元。预计2010-2011年EPS分别为1.64元、2.10元（不考虑增幅摊薄因素），对应动态市盈率为10.44倍、8.16倍。目前吨EV（采用2010年有效水泥产能）为330元，接近重置成本350元左右。PB为1.49倍，远低于行业平均水平，估值具有较高的安全边际，给予“买入”的投资评级。

天音控股

000829

3.87%

买入

安信证券

三大运营商之间的用户争夺大战在下半年将真正开始，这将进一步提高天音控股的毛利率，而公司1季度存货的大幅增加，使得二季度后“隐藏”利润存在释放潜力。因此上调2010年EPS至0.14元，并上调评级至买入。

青岛海尔

600690

3.11%

买入

信达证券

从公司的经营理念：“1.更注重价值的增值；2.产品要引领行业；3.在国际上品牌的知名度；4.提供解决方案，黏住客户”可以看出，在竞争对手还在加速扩张丰富产品的时候，海尔已经进入全新的国际化企业管理层面，因此对于竞争者打“价格战”的态度也颇为理性，预计10-12年EPS分别为1.21、1.45和1.77元，维持“买入”评级。

美盈森

002303

2.23%

推荐

国信证券

美盈森业务增长空间长期主要取决于电子通讯行业增长，中短期则取决于核心客户业务的增长、新客户的拓展和向其他高科技领域服务的拓展等。公司正在进行华南、西南和华东产业布局，完成后服务能力将增加五倍，这三个区域的市场容量可以涵盖公司增长后的服务能力。该行预计公司2010-2012年EPS分别为1.05元、1.70元和2.22元，首次予以推荐评级，原材料价格波动和出口业务形势是公司主要的风险因素。

金风科技

002202

1.47%

强烈推荐

国都证券

虽然风电设备行业面临着整体增速放缓、产能过剩、价格下滑、原材料价格上涨等诸多问题，但我们认为，通过国际化、纵向整合、市占率提升这三种途径，公司具有持续增长的能力。公司是投资风电设备行业的首选，维持“强烈推荐-A”的评级。