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调研机构

背景解密

合兴包装

002228

7.49%

买入

广发证券

公司的发展战略是在保持现有的经营优势的同时，不断在我国各大经济发达地区扩大产能，抢占高速发展的中高档瓦楞纸箱市场份额，从2006年至今，公司已初步完成了全国布局，并在各个经济区域内树立了良好的口碑未来两年还有巨量新增产能投放。综合考虑，当前估值偏低，按2010年预计EPS0.49元，给予买入评级。

山东黄金

600547

5.60%

推荐

民族证券

公司的投资价值主要取决于两大因素，一是金价大幅上涨；二是黄金资源储量的大幅提升。结合公司的发展目标，我们认为，未来一年到两年内，公司仍将有大量的黄金资产注入其中，这将成为公司股价上涨的重要催化剂。预计公司2010-2012 年的每股收益分别为0.76元、1.01元和1.24元。给予“推荐”评级。

潮宏基

002345

3.35%

买入

国金证券

公司受行业景气回升影响，销售收入大幅增长，汕头朗日所属品牌的成长势头良好，收入与利润同比大幅增加，基于以上条件，判断公司正处于成长期，未来三五年内仍可保持快速且稳定的增长，维持“买入”评级。

海立股份

600619

2.90%

增持

海通证券

公司具备规模和技术优势，高端产品占比扩大，有利于维持较高的毛利率。董事会已同意上海日立投资实施新能源车用电动空调压缩机及其系统项目，总投资1.5 亿元，计划至2012 年12 月建成年产5 万台电动涡旋压缩机生产能力，该项目已被列入“2009年度上海市新能源高新技术产业化重点项目”，将获得政府补贴。公司的产品将装配在世博会电动环保汽车上。对新能源汽车的长期发展前景看好，预计该项目将为公司带来长期发展机遇。考虑该公司新产品的发展前景，相比可比上市公司估值情况，认为公司2010 年合理的市盈率为40 倍。给予公司“增持”的投资评级。

南风股份

300037

1.30%

强烈推荐

兴业证券

如期获得中广核此次招标订单，目前公司在手核电HVAC设备订单约为12亿元左右。阳江核电站及防城港核电站均采用二代半CPR1000技术，中广核对核岛HVAC设备采用打包招标模式，由于公司具备成熟的二代半核电HVAC设备生产技术及打包供货经验，因此此次中标在预期之中。考虑国内核电HVAC设备市场未来60%的高速复合增长率，以及行业3年内将基本维持目前的竞争格局，因此看好公司未来中长期高速成长性，维持“强烈推荐”评级。