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背景解密

武汉塑料

000665

10.04%

买入

申银万国

从武汉塑料公布的重组方案看，一旦获得成功，公司有望成为拥有340万用户的有线运营商，从楚天数字、武汉广电和楚天襄樊有线业务评估情况看，收购价格远低于二级市场定价，不考虑后续整合的因素，公司合理股价应在13.8-18.5元，如果计入两步收购广电总台拥有的370万有线用户的因素，公司合理股价可提升至18.1-23.7元，总体而言，首次予以买入评级。

海信电器

600060

8.51%

强烈推荐

兴业证券

二级市场的再度增持释放出大股东对公司发展远景看好的强烈信号，也折射出产业资本对当前公司价值低估的基本判断。彩电行业尚处黄金发展周期的起点，价值投资者莫“见树忘林”。从政策环境、产业周期、价值链、竞争格局四个纬度来判断，国内彩电行业景气拐点出现，而LED、3D等产品升级推动、三网融合所带来的商业模式变革，无疑都将推动未来国内彩电行业进入新的黄金发展周期。我们建议价值投资者从产业的视角去把握彩电行业的投资机会，而非拘泥于短期数据带来的市场情绪性波动。未来5-10年，公司具备挑战全球平板电视乃至消费类电子领域领军企业的潜质；基与对行业前景以及公司海外业务的看好，维持公司2010-2011年EPS分别为1.35、1.81、2.13元的预测，维持对公司“强烈推荐”的投资评级。

宗申动力

001696

7.81%

增持

申银万国

宗申动力公布与美国波士顿公司合作的情况后，考虑到零排放电动摩托车是真正实现节能减排的主要途径，符合未来摩托车行业的发展趋势，通过此次合作，标志着公司的新能源战略已经迈出坚实的一步，维持增持评级。

金山股份

600396

5.67%

买入

华泰联合

金山股份未来持续高增长能力以及经营管理能力改善将带来的巨大价值提升空间，按照目前项目的推进情况，预计公司10-12年EPS分别为0.20、0.61、0.72元，给予“买入”评级。

科达机电

600499

4.81%

推荐

中金公司

科达机电1季报业绩增长92%。 陶瓷机械业务1季度产销两旺，收入增长80%，净利润增长92%，超出预期。吸收合并恒力泰进一步夯实业绩基础，约增厚业绩13-15%。沈阳项目标志公司清洁煤气业务推广提速，因此上调盈利预测。虽然公司短期估值吸引力相对有限，但考虑到公司陶机主业前景、清洁煤气业务推广速度及空间均较前期更为清晰，未来业绩快速增长持续性和确定性加强，上调评级至推荐。