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调研机构

背景解密

韶钢松山

000717

10.12%

增持

光大证券

公司根据广东建筑钢材需求较为稳定，板材需求快速提升，目前板材盈利能力已经好于建筑钢材的特点，调整了各轧线之间的生产平衡，将铁水资源向盈利能力较好的板材倾斜，我们预计2010 年公司吨钢综合净利可达120-150 元/吨，2010 年EPS0.35 元，给予增持评级。

宝钛股份

600456

7.67%

买入

华泰联合

公司是国内钛材加工业的绝对龙头，享有领先的市场份额和较高的技术壁垒，产品存在向高附加值业务转移的预期，预计未来产能释放之际有望与行业景气回升形成共振，预测2010-12年EPS分别为0.16、0.65和1.18元。考虑到钛行业正处于长期景气周期的起点，而公司业绩弹性较大，上调评级至“买入”。

金种子酒

600199

5.63%

买入

天相投顾

公司2009年度分配方案为公积金每10股转增10股，预计将在5月18日前后除权。通过此次与经销商的直接对话，感受到公司经销商士气的旺盛以及对公司产品的信心，再次上调公司盈利预测，预计公司2010-2012年的EPS分别为0.55元、0.92元和1.37元，当前公司的股价为19.79元，对应的动态PE分别为36X、22X和14X。出于对公司长期发展的看好，近期公司股价的调整对介入者是好机会，基于公司未来的高成长性，以及当前的低估值，上调公司评级至“买入”。

中国软件

600536

5.50%

买入

国金证券

公司09年净利润增速大幅下降的主要原因是合并报表计入了中软国际8066.7万的商誉减值和4774.6万的有限股等公允价值变动。此外公司三项费用率的提高主因是业务的推广和核高基项目的研发投入，判断认为扣除商誉减值和公允价值变动影响的利润数据对于评估公司运营效率更具参考意义，预计公司10-12年EPS分别为0.539-0.889元、0.951-1.158元以及1.364-1.588元。维持买入的评级。

天音控股

000829

2.31%

买入

安信证券

三大运营商之间的用户争夺大战在下半年将真正开始，这将进一步提高天音控股（000829）的毛利率，而公司1季度存货的大幅增加，使得二季度后“隐藏”利润存在释放潜力。因此上调2010年EPS至0.14元，并上调评级至买入。