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调研机构

背景解密

天音控股

000829

6.77%

推荐

中金

从天音控股公布的季报看，收入增长提速、毛利率显著改善、期间费用控制有效，逐渐体现出盈利的高弹性；而存货跌价准备计提非常充分，业绩具备扎实性。鉴于看好3G手机消费带来的投资契机，下半年有望加速启动，天音将是最大的受益者之一。公司1季度业绩核算保守不影响全年预测，但短期股价可能有一定压力。爱施德有望在近期上市，降低了公司报出高业绩的意愿，但是若上市成功，两者业绩将会相互印证，天音盈利释放意愿有望加强，估值水平也能得到提升。重申推荐评级。

广州友谊

000987

5.00%

推荐

中金

广州友谊是很好的中长期投资标的。短期而言，公司上半年业绩增长不快，在一定程度上会影响其股价上升幅度，但公司经营管理能力优秀；估值不贵，较为安全；下半年增速加快，明年高增长可期，可享受估值和盈利双重提升。重申推荐评级，建议逢低吸纳。

盾安环境

002011

4.04%

买入

海通证券

整体来看，盾安环境充分利用了自身已有业务的优势，积极寻求在相关领域的突破，公司收购少数股东权益对公司业绩的增厚在当期就会有所体现，冷链公司和太原炬能预计也将在未来一两年内开始为公司贡献业绩，有利于公司及时抓住冷链行业和污水源热泵的发展机遇，而光伏发电和收购大通风机对公司的影响，将在更长的时间里逐渐体现，公司积极介入新能源领域，意在开拓长期发展空间。预计公司先后投资的特种空调、多晶硅、煤矿、污水源热泵等业务将在2011年开始逐步为公司贡献利润，看好公司的长期发展前景。由于公司收购少数股东权益对公司业绩的影响将在当期有所反应，提高公司2010-2012年的盈利预测为每股收益0.75元、0.91元和1.16元，由于公司投资的特种空调、煤矿等项目将从2011年开始贡献利润，届时公司业绩存在超预期的可能，提高公司投资评级至“买入”。

士兰微

600460

3.97%

强烈推荐

兴业证券

半导体行业目前仍处于上升周期中段，行业景气度继续看好，士兰微拟抓住行业复苏有利时机，积极准备扩产，同时公司新产品在不断放量，毛利率有望保持在高位水平。而公司内部管理效率不断改善，三项费用率也会控制在合理范围内，提高2010-2012年EPS至0.44元、0.61元和0.90元，提高评级至“强烈推荐”。

白云山A

000522

3.00%

增持

安信证券

2009年至今，白云山A通过整合营销资源，划分营销区域精耕细作，努力消化清理存货，加快货款回笼，营销形势不断好转。下属光华制药、何济公制药厂逐步走出困境；明兴制药、制药总厂、天心制药、和记黄埔继续保持强劲增长势头。同时公司列入《国家基本药物目录》的品种共有131个，在产品种60个；列入《2009版医保目录》的品种共有421个，基层用药需求的扩大对普药品牌企业白云山明显有利。按照一季度以来的经营态势，预计2010-2011年EPS分别为0.48元和0.58元，考虑公司后续有重组预期，给予“增持-A”的投资评级。