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背景解密

天保基建

000965

8.35%

增持

日信证券

公司借助滨海开发区快速发展的机遇，结合大股东在滨海开发区的强势背景，将打造成滨海开发区的房地产龙头企业。现有项目销售火爆，推出市场后一周内基本可以达到净销，在市场需求旺盛下，公司谨慎面对市场未来的不确定性，采取措施主要体现在项目计划开工后全力加快工程进度，以最短时间推向市场争取资金快速回笼。预计公司2010年、2011年可实现营业收入12.9亿元、21.9亿元，净利润3.1亿元、7.1亿元，每股收益分别为0.67元与1.53元，对应PE分别为21.6倍与9.5倍，给予增持评级。

包钢稀土

600111

4.50&

买入

申银万国

包钢稀土作为行业整合中的行业龙头，包钢稀土的业绩释放动力在增强，未来能充分受益于稀土价格上涨所带来的利润增长，因此将公司2010-2012年EPS提高至0.8、0.96和1.08元，维持增持评级。

瑞泰科技

002066

3.61%

买入

中信证券

瑞泰科技是耐火材料龙头企业，突出的竞争优势推动公司在细分领域的迅猛扩张。而外延式扩张也有望成为公司的另一成长驱动力，作为中国建材科学院无唯一平台，后续资产整合预期强烈，预计2010-2012年EPS分别为0.68、0.95和1.26元，首次予以买入评级。

美菱电器

000521

1.99%

强烈推荐

中投证券

此次增发对公司而言构成利好作用，随着二三季度冰箱消费旺季的到来，基于对公司销售增长，业绩改善，愿意释放业绩的良好预期，预计2010年全年净利润4.1亿元。扣除投资收益后，EPS有望达到0.72元，而11年公司EPS有望达到1.05元。

罗莱家纺

002293

1.83%

买入

广发证券

公司今年1季度业绩主要来源于主业，营业利润的增长率比净利润的增长率高出28.95%，主要由于毛利率提升和期间费用率的下降，显示公司主营业务盈利能力较强。根据历史，家纺2季度为消费淡季，上半年收入比重约为40%左右，预计上半年公司净利润同比增长30%-50%，超预期的因素将可能出现在下半年。展望未来，公司将继续保持高速成长。