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背景解密

湘电股份

600416

4.43%

买入

中银国际

1季度由于风机交货较少，风机估计确认收入25台左右，但相关费用较大，一季度湘电风能处于亏损状态。5月份海上风机集中招标，湘电有望实现海上风机销售业绩的突破。湘电风能的风机从质量角度已经获得市场的广泛认可，虽然短期要经历风电行业的无序竞争，但长期增长潜力仍大。公司配股预计在今年二季度完成，湘电风能另外49%的股权以及湘电集团的优质资产有望在配股完成后得以整合，维持2010-2012年的业绩0.91、1.32 和1.69元，维持买入评级。

合肥百货

000417

3.75%

增持

安信证券

合肥百货1季度净利润增长55.71%，略超预期。公司非公开发行股票申请正在中国证监会审核之中，按照定向增发9000万股计算，预计2010年、2011年EPS分别为0.53、0.66元。公司管理层励精图治，扩张有序，业绩释放平滑，储备项目充分支持更长远发展，给予增持-A的评级。

康美药业

600518

2.71%

增持

国泰君安

中药饮片上下游产业链整合带来的外延式扩张、三七等中药原材料价格的猛涨将成为2010年康美药业股价表现的催化剂。预测公司10、11年的EPS分别为0.44、0.59元，同比增长48.1%，34%，给予增持评级。

海陆重工

002255

0.64%

增持

申银万国

海陆重工在余热锅炉领域地位领先，目前核电承压设备订单充足，大型压力容器市场前景广阔，预计2010-2012年EPS分别为1.18、1.57和2.27元，给予增持评级。

华孚色纺

002042

0.57%

买入

申银万国

华孚色纺一季度经营情况超预期，盈利能力有明显改善，考虑到色纺纱行业形势，将公司2010-2012年EPS提高至1.3、1.5和2.08元，维持买入评级。