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调研机构

背景解密

七匹狼

002029

8.05%

买入

中信证券

七匹狼公布年报后，所得税优惠举措推动公司业绩超预期，公司依然处于快速扩张过程中，毛利率提升情况明显，将公司2010-2012年EPS提高至0.97、1.27和1.66元，维持买入评级。

峨眉山

000888

7.74%

买入

国信证券

峨眉山发布2010年一季度业绩扭亏预告，国信证券分析师廖绪发发布报告认为，公司盈利能力走在进入持续上升的通道。除了上述淡旺季淡化带动淡季业绩之外，盈利驱动力还有：一，成渝经济圈兴起，以及当地高铁的建成，将带动腹地旅游客源源源不断的增长；二，费用有所控制，特别是管理费用率，从2006年的19.3% 持续下降至11.96% 的水平；三，酒店业务对公司整体的拖累大幅减小， 2009年，公司酒店业务营业利润为 3337万元，较2008年的637万元大幅增加。总体而言，维持对公司2010-12年EPS分别为0.5、0.58和0.72元的预测，2010年业绩甚至有可能超预期，全年业绩可能达到0.55元以上，上调评级至“推荐”。

东风汽车

600006

3.61%

增持

中信证券

东风汽车两大子公司分别属于重型卡车和轻型乘用车行业，2010年市场需求旺盛，驱动东风康明斯产品销量和盈利能力快速提升，郑州日产实际盈利能力也在明显提升，因此公司业绩情况有望超预期。此外，东风集团也存在以公司为平台进行资产整合的可能。综合考虑东风康明斯盈利能力的提升和郑州日产市场地位的变化，将公司2010年EPS提高至0.33元，投资评级提高至增持。

张裕A

000869

3.34%

增持

国泰君安

张裕A2010年将加大投资力度，扩大葡萄基地，建设酒庄，强化销售网络。因此，今年销售增速好于09年可以期待，成本控制将提升盈利能力。预计10、11年EPS分别为2.81、3.49元，给予增持评级。

中国平安

601318

2.87%

增持

安信证券

中国平安09年业绩处于市场预期的上端，各项数据处于市场预期的上端，一年新业务价值增速超出了市场预期，年报对公司股价影响偏正面。考虑到公司寿险和财险业务均处于快速发展阶段，维持保险股中首选平安的判断和增持-A的投资评级。