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背景解密

重庆啤酒

600132

10.00%

强烈推荐

兴业证券

从目前信息看，佳辰的治疗性乙肝疫苗业务会继续保留在上市公司中，而未来一年多的时间，将是检验疫苗治疗效果非常重要的时间段。从现有信息看，我们认为治疗性乙肝疫苗获得成功是大概率事件，有望成为治疗乙肝的一线用药，维持对重庆啤酒“强烈推荐”的评级。

吉林制药

000545

4.30%

增持

国泰君安

吉林制药于2010年4月14日公布重大资产出售及发行股份购买资产重组预案，公司计划将截止基准日2009年12月31日的全部资产和负债以评估值出售给金泉集团，由金泉集团以等额货币资金向公司购买，并由金泉集团接受公司的全部职工；之后，吉林制药拟以每股10.43元的价格向广电集团和张柏龙等八位自然人发行人民币普通股17806万股，购买其持有的广电地产100%股权，相关股权预估值为18亿元。公司经营性质由医药转向大型房地产公司，股本从15824万股扩张到33630万股。重组后按照扩张后股本计算10年净利润17474万元，EPS为0.52元，但11和12年合计净利润为134594万元，合计EPS将达到4.002元，年均2元，给予增持评级。

澳洋顺昌

002245

3.32%

强烈推荐

中投证券

一季度公司主营收入和利润逐季改善，单季盈利达到近年最好水平，小额贷款业务发展势头强劲、余额和利率仍有提升空间，目前公司钢板加工配送能力为12.8万吨/年，铝板为1万吨/年，产能利用率接近饱和。2011年募投项目全部完成后，公司钢板加工配送能力将达到16.8万吨/年、铝合金板的加工配送能力达到2.5 万吨/年、范围覆盖长三角、珠三角两大IT产品制造聚集区域，为公司主营业务的持续增长奠定坚实的基础。上调公司2010-2012年EPS至0.90、1.16和1.33元，上调投资评级至“强烈推荐”。

宇通客车

600066

2.09%

增持

申银万国

宇通客车公布业绩预增后，从整体经营数据看，公司出口业务明显好转，实际需求情况超出预期，将公司2010-2011年EPS提高至1.47和1.71元，扣除金融股权的价值，公司2010年PE仅为11倍，这种估值水平偏低，给予增持评级。

辽宁成大

600739

1.19%

增持

国泰君安

证监会放行分拆上市，子公司上市已无政策障碍，成大生物上市将显著增厚成大价值，广发目前市值1300-1400亿元，与海通相当，基本反映了广发的行业定位，这也为公司提供了较高的安全边际。在成大生物创业板上市的前提下，成大合理市值将达到500亿元，较目前市值溢价49%，仍然维持对公司2010-2011年EPS为1.81元、2.23元的盈利预期，继续维持增持评级。