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调研机构

背景解密

大厦股份

600327

10.03%

增持

安信证券

大厦股份年报业绩0.57元，汽车业务是09年利润增长的主要动力。其中东方汽车全年销售达33.92亿元，同比增长61%；毛利率达7.26%，创下历史新高。鉴于汽车业务增长强劲，因此调高公司2010年、2011年EPS至0.7元、0.88元，维持增持-A的投资评级。

山西汾酒

600809

7.33%

买入

中信证券

山西汾酒09年经营情况正常，0.82元的业绩符合市场预期，2010年，公司将继续深化营销改革，制定长期发展目标；另外价格提升策略有望延续。预计公司2010-12年的EPS分别为1.35、1.75和2.31元，作为清香型白酒代表和未来成长性，给予1年期目标价52.5元，维持买入评级。

东安动力

600178

5.72%

审慎推荐

中金公司

东安动力2009年盈利低于预期。未来东安三菱将持续受益于自主品牌车企销量增长，同时自动变速箱产品弥补市场空白，有望凭借动力总成供应优势打开市场空间；而本部在长安集团加强哈飞和昌河发展力度刺激下盈利有望维持稳定，上调公司2010年EPS至0.80元，维持审慎推荐投资评级。

升达林业

002259

5%

买入

国金证券

升达林业09年摊薄EPS为0.07元，基本符合预期。10年经济的回升，中纤板供需关系逐渐向好，届时升达纤维板的量，盈利能力也有望回升。此外，2009年估计公司约有八百多万的退税将在2010年体现，预计公司2010-2012年的EPS分别为0.339元、0.614元、0.738元，维持“买入”评级。

云南白药

000538

3.81%

买入

中信证券

云南白药公告股权变更完成后，公司股权变更预示着公司有限完成其历史使命，减少了股东层面的管理层级。从经营层面看，公司基本药物下半年放量，独家的白药系列继续明显受益，同时有望进一步巩固高端牙膏的市场地位。因此调高09-11年的EPS分别为1.12、1.73和2.21元，维持买入评级。