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背景解密

东阿阿胶

000423

3.68％

买入

申银万国

东阿阿胶地处的东阿县做为阿胶发祥地，生产阿胶已有两千多年的悠久历史，故有“阿胶之乡”的美称。公司前身是全国第一家阿胶国营生产企业，发展至今已成为拥有1个核心公司8个全资或控股子公司的现代化中药企业。公布一季报预告后，公司阿胶系列产品一季度实现大幅增长，在营销改革逐步实现后，公司进入了良性发展阶段，基于一季度经营情况的超预期，将公司2010-2011年EPS提高至0.95和1.24元，维持买入评级。

天音控股

000829

3.62％

推荐

中金公司

公司在原有分销业务的基础上，积极开拓新业务，介入移动电话及其他数码产品的连锁零售，加大对售后服务和增值服务的业务投入，形成了集移动电话及其他数码产品分销、连锁零售、售后服务及增值服务的完整产业链条。4季度公司毛利率达到13.4%，4季度以来的毛利率显著提升提醒市场，目前的盈利预测低估了此轮手机消费热潮给分销商带来的利润率提升幅度，一季度业绩仍有超出预期的可能性，上调2010-2011年EPS预测至0.66和0.96元。

恩华药业

002262

2.79％

买入

国金证券

恩华药业09年年报业绩略低于预期，2010年受益于新版医保目录的刺激与新产品上市新增贡献，公司三大类制剂产品销售有望继续保持增长，2010年三大类制剂药物销售收入增速有望达24%。预计其10-12年的EPS分别为0.409元、0.566元、0.789元，目前估值相对较高，但公司是中小板企业中成长潜质最大公司的之一，所处的中枢神经领域是我国未来最有发展潜力行业，有望成为其中的龙头之一，建议长期买入。

星辉车模

300043

1.78％

买入

东方证券

公司的盈利模式可复制性和高壁垒，由于汽车产业链相当长，因此公司未来可以制作的产品不会局限于车模，如公司新上婴童车项目，也是利用客户的产品品牌附着在婴童用车上来为自身扩大销路，未来可以预计到公司仍有可能利用其手中授权生产其他类型的产品，复制贴牌销售模式，引领无限需求，按照新建项目未来2011年下半年将达产的预测，公司未来两年产能将大幅增长，成长性将有保障，此外，由于公司利用他人商誉为自身产品服务的独特盈利模式未来可复制，预计公司三年后仍将有望保持较快发展，2010-2011年EPS为1.19和1.52元，看好公司盈利模式和成长轨迹，首次给予买入评级。新增产能达产慢于预期是公司主要的风险因素。

广州国光

002045

0.71％

强烈推荐

兴业证券

广州国光发布2010年第一季度业绩预告修正公告后，兴业证券发布报告表示，公司认为，第一季度业绩大幅增长主要是因为订单大幅增长、毛利率提高以及得到政府补贴。应该说，公司的观点基本合理，全球电声行业的订单向国内转移的速度明显加快，这是大的长期趋势而不是短期现象，相信公司会因此而长期受益，维持公司2010-2012年摊薄后EPS为0.59元、0.76元和0.93元，维持“强烈推荐”投资评级。