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背景解密

海翔药业

002099

9.24％

增持

安信证券

募集资金项目陆续投产，成为海翔药业新的增长动力。2006年公司上市以募集资金投资川南生产基地的4-AA、氟苯尼考、伏格列波糖高技术产业化项目。截止2009年末，川南基地累计投资2.93亿元，已投建完毕并已扭亏为盈。4-AA、氟苯尼考、伏格列波糖毛利贡献分别达2,319万元、465万元、25万元。4-AA是培南类抗生素的关键中间体，随着培南类抗生素应用越来越广泛，4-AA的需求快速增长。公司4-AA产能全球最大为180吨，将成为公司未来业绩增长新的驱动力。总体而言，预测公司2010-2011年EPS分别为0.43元和0.68元，考虑到公司未来业绩的跳跃式增长，按照公司2011年业绩0.68元给予30倍的PE，调高公司12个月内目标价至20.4元，维持“增持-A”的投资评级。

巨力索具

002342

8.34％

推荐

长江证券

国内索具行业正处于市场导入期进入壁垒较高且，巨力索具作为行业龙头未来将充分受益于行业的快速成长，公司核心竞争力突出，目前具备集方案设计和全系列产品生产于一身的全方位吊装服务能力；随着IPO募投项目年内即可达产，公司新一轮快速增长即将启动。预计其2010-2012年摊薄后EPS分别为0.62、0.89和1.15元，对应PE为33.2、23.2和17.9倍，2010年PEG为0.79，公司长期成长前景看好，短期业绩增长性确定，给予“推荐”评级。

兖州煤业

600188

4.05％

推荐

长江证券

Felix收购成功使公司资源储量新增5.10亿吨，扩张幅度达到23.8%，未来权益产能增加39%。2010-2013年Felix权益产量将分别达到795万吨，951万吨，1071万吨和1263万吨；公司合计权益产量达到4579万吨，4834万吨，5023万吨和5343万吨，预计2010年收购Felix增厚EPS达0.270元，预计公司09-11年EPS 分别为0.829元，1.381元和1.532 元，给予“推荐”评级。

宇通客车

600066

3.31％

买入

中信证券

宇通客车09年盈利情况超出预期，预计2010年国内大中客车市场需求将会稳健增长，考虑到出口订单恢复的因素，预计公司2010年销量将接近3.1万辆。新能源客车业务方面，公司已经获得郑州和杭州的公交订单。总体而言，将公司2010-2011年EPS提高至1.24和1.39元，维持买入评级。

大同煤业

601001

2.14％

强烈推荐

招商证券

集团的规划是资产注入分步实施，最终实现整体上市。目前上市公司产能3340万吨；集团在产煤矿共13 个，合计产能3100万吨，此外还有整合煤矿47个，产能3300万吨。公司资产注入积极推进中，长期来看产能提升空间较大，在不考虑资产注入情况下，预计09-11年EPS分别为1.69元、1.99元和2.20元，同比增长-30%、18%和11%，若考虑后续注入，公司产能和业绩均有较大提升空间。建议关注公司资产注入进展，维持强烈推荐投资评级。