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背景解密

大西洋

600558

4.3％

增持

申银万国

大西洋公司是由国内第一家焊接材料制造厂“中国电焊条厂”改制设立的股份制上市公司，著名商标“大西洋”注册于1950年。公司一季度盈利情况超出预期，在一季度产量超过10万吨的情况下，预计全年产量超过40万吨是大概率事件，基于此，将公司2010-2011年EPS提高至1和1.17元，维持增持评级。

中国宝安

000009

3.12％

增持

国泰君安

从中国宝安是一家综合类股份制集团公司，主营业务是高新技术产业、房地产业、生物医药业。公司年报总体情况较好，业绩符合市场预期；今年以来，医药、新能源和创投业务发展势头良好，与资本市场互动加强，土地储备增加潜力较大。预计10-12年EPS分别为0.38、0.52、0.71元，维持增持评级。

美盈森

002303

2.21％

增持

国泰君安

随着宏观经济的复苏以及下游产业如电子、通信、家电、食品等行业的持续快速发展，瓦楞包装产业未来的发展同样可期。对于美盈森而言，随着募投项目的投产，公司将进入收入、盈利的爆发增长期。预测2010-11年净利润分别增长28%、63%，EPS分别为0.95元、1.55元。看好纸包装行业及公司未来几年的高成长性，维持增持评级。

南通科技

600862

1.63％

买入

国金证券

南通科技定向增发获得发审会通过，募投机床项目将帮助公司完善配套生产能力，增添业绩增长的新动力。与此同时，公司09年底的预收账款达到7.15亿元，已经完全满足2010年的结算需求，目前在建的主力楼盘万濠华府将于今年中期开盘，由于该项目位于南通市中心稀缺地段，销售前景比较光明。另外，公司股权投资进入收获期，目前间接投资的上市公司已有五家，按目前市价减持可获得2.04亿元投资收益，相当于每股收益0.86元。通达矽钢等公司也具备上市潜力。综上，预计公司10－11年每股收益分别为1.02和1.17元，目前动态市盈率14.1倍。公司10年业绩基本锁定，机床业务在募投项目达成后会得到明显改善，而股权投资收益将贡献一定业绩弹性，并且地产业务有外延增长可能，建议买入。

冠豪高新

600433

1.47％

推荐

国信证券

去年底中物投以定向增发方式成为冠豪高新最大股东后，公司确立了“开拓增长型战略”：打造世界领先的特种纸制造与销售企业，5年内，产能达到50万吨，实现无碳纸、热敏纸产、销量世界第一，不干胶全国前三，防伪税收发票纸、彩票纸全国占绝对优势。目前这项战略已经开始实施，公司各类产品市场均在积极稳步地拓展，冠豪高新进入发展新阶段。 考虑到央企中物投入主后鼎力支持；税务发票用纸供货省区范围扩大、体彩福彩市场份额进一步提高、不干胶产品今年起步明年大发展和产能扩张与扩大原纸采购同时进行，预计2010-2012年EPS分别为0.36元、0.60元和0.83元，首次予以推荐评级。